최근 실적 발표 종목중에 눈이 가는 기업이 있어 간단히 살펴봤습니다.
2021년 보고서 기준으로 반도체 정밀가공반도체부문이 약 60%고 정밀세정코팅부분이 약 23% 차지하고 있습니다.
정밀가공반도체부문은 장비 회사에 소모성 부품을 공급하고 있고 세정,코팅은 코미코가 하고 있는 사업과 동일합니다. 다른 부문은 매출 비중이 작아서 일단은 생략!!
잠정실적 발표를 했는데 매출이 소폭 증가했는데 영업이익과 순이익이 작년에 비해서 100%이상 대폭 증가를 했습니다.
분기별로 매출 영업이익을 보니 2021년들어서 영업이익이 급증하고 있습니다.
2020년도에는 평균 6%던 영업이익이 이번 3분기에는 20% 이상으로 크게 증가했습니다.
매출원가율이 2019년 말부터 감소 추세에 있고 판관비도 지속적으로 감소하다가 2021년 들어가 조금 상승을 하고 있습니다. 2019년 정도 부터 비용 관리나 구조조정이 있지 않았을까 생각이됩니다.
재고자산은 2018년부터 지속적으로 감소 추세이며 반대로 매출은 미세하게 상승, 안정되고 있습니다.
이에 따라 제고자산회전율도 높아지고 있어서 상당히 양호해보입니다.
영업현금흐름도 상당히 양호하며 최근에는 큰 투자도 없어 잉여현금흐름도 같이 양호해보입니다.
전반적으로2019년을 기점으로 사업 환경이 좋아진 느낌입니다.
왜 그런지 살펴보니 전 대표이사인 김병기씨의 횡령, 배임이 있었습니다.
이 때 망가진 회사를 2019년 말부터 최대주주인 이문기씨가 경영복귀하면서 구조조정이 있었던것으로 보입니다.
덕분에 올해 당분간 거래 정지 이슈도 있었구요.
아무튼 현재는 잘 해결이 되어 전대표이사 김병기씨의 아이원스 지분 8% 중 일부가 가압류 중이고 이후 회사에 피해는 없을 것으로 보입니다.
하나금융투자
최근에는 고객사 A(어플라이드 머티리얼즈) 향의 매출이 눈에 띄게 증가하고 있습니다.
B 고객사는 삼성전자로 보이네요.
추가로 퀴츠 신소재 개발을 완료했고 고객사 평가가 남아 있는 것 같습니다.
2차전기 관련 소재는 공시나 언론 발표를 찾아봤는데 구체적인 자료는 없어 보입니다.
하나금융투자
언론 발표에 따르면 퀴츠 신소재(아이코닉) 생산설비도 구축이 완료되었다고 하는데요.
하나금융투자 레포느에는 2022년 상반기에 매출 가능성이 있다고 보고 있고 그저께 나온 NH투자증권에서 나온 보고서에는 2022년 하반기가 되어야 신소재의 매출이 발생 할 것으로 보고 있네요.
아무튼 시총 2200억에 3분기 누적 매출 1203억, 영업이익 243억, 순이익 210억이면 현재 반도체 섹터의 분위기가 좋지 않은 것을 감안해도 저평가로 봐줄수 있지 않을까 조심스럽게 생각해봅니다.
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