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사회자(Operator)
신사 숙녀 여러분, 기다려 주셔서 감사합니다. Star Bulk Carriers의 2026년 2분기 재무실적 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다.

오늘은 Hamish Norton 사장, Simos Spyrou 공동 CFO, Christos Begleris 공동 CFO, Constantine Nanopoulos 부 CFO, Nicos Rescos COO, Charis Plakantonaki 최고전략책임자, 그리고 Constantinos Simantiras 시장조사 책임자가 참석했습니다.

이 컨퍼런스콜은 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 Simos Spyrou 씨께 발언을 넘기겠습니다.


Simos Spyrou — 공동 CFO

감사합니다. 여러분, 좋은 아침입니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.

저는 Star Bulk Carriers의 공동 CFO인 Simos Spyrou입니다. 2026년 2분기 재무실적에 관한 컨퍼런스콜에 참석해 주신 것을 환영합니다.

시작하기 전에 프레젠테이션 2번 슬라이드의 세이프하버(Safe Harbor) 문구를 잠시 읽어주시기 바랍니다.

오늘 발표에서는 다음 내용을 살펴보겠습니다.

  • 2026년 2분기 회사 주요 실적
  • 재무성과
  • 자본배분 정책
  • 분기 중 현금흐름 변화
  • 영업성과 및 현금창출 잠재력
  • 선대(fleet)에 대한 지속적인 투자
  • 규제 환경의 변화
  • 산업 펀더멘털에 대한 당사의 전망

그 후 질의응답을 진행하겠습니다.


1. 2026년 2분기 주요 실적

3번 슬라이드를 보겠습니다.

2026년 2분기는 높은 수익성, 규율 있는 자본배분, 그리고 지속적으로 견고한 재무상태가 특징이었습니다.

2026년 2분기:

  • 순이익(Net income): 1억 4,490만 달러
  • 조정 순이익(Adjusted net income): 1억 3,480만 달러
  • 조정 EPS: 1.21달러
  • 조정 EBITDA: 1억 8,420만 달러

를 기록했습니다.

이는 당사의 사업 플랫폼이 강력한 현금창출 능력을 갖고 있음을 보여줍니다.


2. 주주환원 정책

주주환원 측면에서도 당사는 계속해서 적극적으로 자본을 주주들에게 돌려주고 있습니다.

현재 정책은 선박 1척당 최소 210만 달러의 현금잔고를 유지하는 조건하에 영업현금흐름의 100%를 배분하는 것입니다.

이사회는 이번 분기에 대해 주당 0.90달러의 배당금을 선언했습니다.

배당금 지급일은 9월 3일이며, 8월 21일 기준 주주명부에 등록된 주주가 대상입니다.

즉, 이번 분기에도 상당히 높은 수준의 현금흐름을 주주에게 환원하고 있다는 의미입니다.


3. 재무상태 — 현금과 부채

당사의 대차대조표(balance sheet)는 여전히 핵심적인 전략적 강점입니다.

현재:

  • 현금 및 현금성 자산: 약 5억 3,200만 달러
  • 미상환 부채: 약 9억 5,500만 달러
  • 미사용 리볼빙 신용한도: 1억 1,000만 달러

입니다.

특히 중요한 점은 현재 부채가 전혀 없는(debt-free) 선박 29척을 보유하고 있다는 것입니다.

이들 선박의 총 시장가치는 약 7억 9,000만 달러입니다.

또한 2026년 3분기에는 이미 매각한 선박들로부터 순매각대금 약 3,150만 달러를 회수할 것으로 예상하고 있습니다.

따라서 당사의 낮은 레버리지와 무담보 자산 기반은 향후 성장 기회를 위한 자금을 조달할 수 있는 상당한 재무적 유연성을 제공하며, 동시에 시장이 하락할 경우에도 상당한 방어력을 제공합니다.


4. 선박 1척당 수익성

슬라이드 오른쪽 위에서는 이번 분기의 선박 1척당 일일 성과 지표를 확인할 수 있습니다.

  • TCE(Time Charter Equivalent): 하루 24,486달러
  • 일일 운영비 + 순현금 G&A: 하루 6,542달러
  • 결과적으로 부채상환 및 자본적지출(CapEx) 이전의 일일 현금마진은 약 17,944달러

입니다.

쉽게 말하면,

하루에 선박 한 척이 벌어들이는 운임수익에서 선박 운영 및 본사 관련 현금비용을 제외하고 약 17,944달러가 남는다

는 의미입니다.

경영진은 이 수치가 Star Bulk의 높은 운영 효율성과 상당한 현금창출 능력을 보여준다고 설명하고 있습니다.


5. 2021년 이후 자본배분 성과

슬라이드 4에서는 2021년 이후 회사의 자본배분(capital allocation) 실적을 보여줍니다.

이 기간 동안 Star Bulk는 약 32억 달러 규모의 가치창출 활동을 실행했습니다.

여기에는:

  • 배당
  • 자사주 매입
  • 부채 상환

등이 포함됩니다.

구체적으로 지금까지 주주들에게 지급한 배당은 주당 약 14.9달러입니다.

이는 현재 주가의 약 52%에 해당하는 규모입니다.

또한 총 순부채를 66% 감소시켰습니다.

그 결과 현재 레버리지는 선대의 해체가치(demolition value)의 약 50% 수준의 순부채에 해당하는 수준까지 낮아졌습니다.


6. 선대 규모 확대와 주당가치

회사는 시장 상황이 유리할 때 선박을 선택적으로 인수하면서 선대를 확대해 왔습니다.

특히 NAV(Net Asset Value) 이상 또는 NAV 수준에서 주식을 발행함으로써 선대 규모를 키우면서도 주당가치를 보호하는 방식을 사용했다고 설명합니다.

그 결과 회사는 과거보다:

  • 더 큰 규모
  • 더 높은 효율성
  • 훨씬 낮은 재무위험
  • 더 높은 주당 자유현금흐름 잠재력

을 갖춘 플랫폼으로 성장했다고 평가합니다.


7. 2분기 현금흐름

슬라이드 5는 2분기 동안 현금이 어떻게 변화했는지를 보여줍니다.

2분기 시작 시점의 현금은 4억 900만 달러였습니다.

분기 중:

영업현금흐름으로 1억 5,000만 달러를 창출했습니다.

이후 다음과 같은 현금 유출입이 발생했습니다.

  • 선박 매각대금
  • 부채 축소 및 상환
  • 신조선(newbuilding) 계약금 관련 CapEx
  • 에너지절감장치(ESD) 및 평형수 처리장치 설치 비용
  • 4분기 배당금 지급

이러한 모든 활동을 거친 후에도 분기 말 현금은 5억 6,500만 달러로 증가했습니다.

즉, 상당한 규모의 주주환원과 선대 투자까지 실시했음에도 회사의 현금잔고가 순증가했다는 점을 경영진은 강조하고 있습니다.

이는 Star Bulk의 강력한 내부 현금창출 능력을 보여주는 것이라고 설명합니다.

 

Slide 6 — 사업 부문별 영업성과

2026년 2분기에 Starbucks는 138척의 다각화된 선대와 12,200일을 초과하는 소유일수(ownership days)​를 기반으로 모든 사업 부문에서 균형 잡힌 영업성과를 달성했습니다.

Newcastlemax 및 Capesize 선박은 당사 매출의 35%, 조정 EBITDA의 39%​를 기여했습니다. 이는 강력한 시장 포지셔닝의 혜택을 받은 것이며, 당사 선대 시장가치의 **41%**를 차지합니다.

Panamax 및 Kamsarmax 부문은 계속해서 안정적인 수익을 제공했습니다.

이 두 부문은 각각 매출의 28%, 조정 EBITDA의 24%​를 기여했으며, 구체적인 금액은 각각 7,770만 달러와 4,240만 달러​였습니다.

Ultramax 및 Supramax 선박은 여전히 매출에 가장 크게 기여하는 부문으로, 전체 매출의 **37%**를 차지했습니다.

이 부문은 1억 440만 달러의 매출6,650만 달러의 조정 EBITDA​를 창출했습니다.

이는 당사가 기어드(geared) 선박 부문에 노출되어 있는 것의 강점​을 반영합니다.

Slide 7 — 사업모델에 내재된 영업 레버리지

슬라이드 7은 당사의 사업모델에 내재되어 있는 영업 레버리지(operating leverage)​를 보여줍니다.

향후 12개월 동안 연환산 기준으로 약 49,000일의 선대 가용일수(fleet available days)​가 있습니다.

현재 향후 12개월 FFA 커브가 선대 전체 기준으로 약 하루 22,000달러​라고 가정할 경우, 회사는 약 주당 4.10달러의 자유현금흐름(free cash flow)​을 창출할 수 있습니다.

이는 14.3%의 암시적 현금흐름 수익률(implied cash flow yield)​에 해당합니다.

이 슬라이드는 시장이 상승하는 상황에서 당사의 플랫폼이 얼마나 강력한지를 보여줍니다.

선대 전체의 TCE가 주당 1,500달러 상승할 때마다 EBITDA는 7,200만 달러 증가​합니다.

이는 현재의 배당정책을 적용할 경우 주주들에게 주당 0.64달러의 추가 배당으로 이어질 수 있습니다.

2분기 실적 요약

요약하면, 2분기 동안 당사는 다음을 달성했습니다.

  • 견조한 수익성을 달성했고,
  • 유동성 포지션을 강화했으며,
  • 레버리지를 지속적으로 축소했고,
  • 주주들에게 의미 있는 자본을 환원했으며,
  • 향후 자본배분을 위한 상당한 선택권을 유지했습니다.

당사의 대차대조표 회복력, ​운영 효율성, 그리고 ​규율 있는 자본배분 체계는 시장 변동성을 헤쳐 나가면서도 주당가치를 계속 높일 수 있는 좋은 위치를 제공하고 있습니다.

이제 당사의 COO인 Nicos Rescos에게 발언을 넘겨 영업성과와 선대에 대한 지속적인 투자에 대해 설명하도록 하겠습니다.

Nicos Rescos — 최고운영책임자(COO)

감사합니다, Simos.

Slide 8 — 영업성과

8번 슬라이드를 보겠습니다. 이 슬라이드는 당사의 영업성과를 다룹니다.

당사는 계속해서 드라이벌크(dry bulk) 업계에서 가장 비용 효율적인 플랫폼 중 하나​를 운영하고 있습니다.

2분기 일일 운영비(OpEx)는 선박 1척당 5,180달러​였고, 순현금 G&A 비용은 1,362달러​였습니다.

두 수치 모두 슬라이드에 나타난 것처럼 당사의 동종업계(peer group) 가운데 가장 낮은 수준에 속합니다.

이처럼 지속적으로 비용을 엄격하게 관리할 수 있는 것은 당사의 규모(scale)​통합 관리 플랫폼(integrated management platform) 덕분입니다.

이는 경기 사이클 전반에 걸쳐 직접적으로 더 높은 현금창출 능력으로 이어집니다.

Slide 9 — 선대 전반의 투자 프로그램

이제 선대 전체에 대한 투자 프로그램을 설명하는 9번 슬라이드로 넘어가겠습니다.

신조선(Newbuilding)

신조선 측면에서는 최신 세대의 고사양 Kamsarmax 신조선 5척 모두가 2026년 중 인도될 예정이며, 남아 있는 CapEx는 1억 2,200만 달러​입니다.

금융조달은 이미 마련되어 있습니다.

당사는 이 5척의 신조선에 대해 최대 1억 2,900만 달러의 부채를 인출​할 것으로 예상하고 있으며, 이에 따라 이 프로그램은 경쟁력 있는 조건으로 전액 자금조달이 완료된 상태입니다.

Kamsarmax 시장이 강해지는 상황에서 이 선박들은 즉시 인도 가능한(prompt delivery) 선박​이라는 점에서 고객들에게 여전히 매우 매력적입니다.

동시에 이 선박들에는 주주들에게 약 5,600만 달러의 시가평가이익(mark-to-market gain)​이 존재합니다.

선박 효율성 개선

선박 업그레이드 측면에서는 2분기에도 에너지절감장치(ESD)​고효율 프로펠러 설치를 계속 추진했습니다.

현재까지 선대 전체에서 62건의 ESD 설치를 완료했으며, 올해 추가로 7건이 예정되어 있습니다.

그 결과 현재 선대의 88%가 ES[원문상 "ES"]를 장착​한 상태입니다.

선박 효율성 측면에서도 계속해서 다음과 같은 업그레이드에 투자하고 있습니다.

  • 최적화된 프로펠러
  • 실리콘 페인트
  • 선체 청소 로봇(car cleaning robots)

당사는 이러한 조치를 통해 7%에서 15%에 이르는 측정 가능한 성능 개선을 확인하고 있습니다.

이는 상업적 성과 개선과 배출량 감소로 이어지며, 동시에 당사의 경쟁력을 강화합니다.

CapEx 일정 및 드라이도크

슬라이드 오른쪽 위에는 CapEx 일정이 나와 있습니다.

여기에는:

  • 남아 있는 신조선 계약금
  • 선박 효율성 개선을 위한 지출
  • 이에 대응하는 부채 인출

이 함께 표시되어 있습니다.

아래쪽에서는 2026년 남은 기간과 2027년의 드라이도크(dry dock) 일정​을 확인할 수 있습니다.

2026년 3분기와 4분기에는 각각 약 611... [원문이 불완전하여 정확한 수치는 확인되지 않음] 및 약 460일과 280일의 오프하이어(off-hire) 일수​가 언급됩니다.

2027년에는 드라이도크 비용이 1,700만 달러, 오프하이어 일수가 450일​이 될 것으로 예상하고 있습니다.

Slide 10 — 선대 업데이트

당사는 선별적인 선박 매각과 신조선 인도를 조합하는 규율 있는 방식으로 선대를 계속해서 현대화하고 있습니다.

평균 선령을 낮추고 전체적인 효율성을 높이는 것을 우선순위로 삼아 [원문 일부 불명확] 선박의 매각을 진행하고 있습니다.

앞서 발표한 대로 Star Scarlett와 Star Mariella의 매각은 2026년 2분기에 완료되었습니다.

2026년 2분기에는 Star Emma, Star Moria 및 Pendulum​이라는 2apsarmaxes[원문 표기 그대로, 정확한 선형은 불명확]의 매각에 합의했습니다.

Star Moria와 Pendulum은 2026년 6월과 7월에 각각 새로운 선주에게 인도되었습니다.

Star Eva는 올해 3분기 중 인도될 예정입니다.

위에서 언급한 선박 매각과 관련하여 2026년 2분기에 당사는 수수료를 제외하고 약 6,020만 달러의 매각대금​을 회수했으며, 약 2,140만 달러의 부채를 상환​했습니다.

그리고 3분기에는 수수료를 제외하고 약 3,150만 달러의 매각대금​을 회수할 것으로 예상합니다.

전체적으로 선박 매각을 통해 수수료와 부채상환을 제외하고 약 7,030만 달러의 순현금​을 회수하게 됩니다.

2023년 이후 선박 매각 및 자사주 매입

2023년 이후 지금까지 총 50척의 선박을 매각했습니다.

이 기간 동안 당사는 순매각대금의 대부분을 가치가 증가하는(accetive) 자사주 매입​에 재투자했습니다.

이번 분기는 최신 세대의 Kamsarmax 선박들이 선대에 합류하면서 새로운 신조선 인도 사이클이 시작된 분기이기도 했습니다.

총 8척의 Kamsarmax 신조선 가운데 3척을 인도받았으며, 나머지 5척은 2026년 3분기와 4분기에 인도받을 예정​입니다.

당사는 또한 7건의 장기 용선계약(long-term chartering contracts)​을 계속 유지하고 있으며, 이는 시장 사이클 전반에 걸쳐 상업적 유연성을 제공합니다.

Star Bulk는 미국과 유럽 증시에 상장된 동종업체들 가운데 가장 큰 드라이벌크 선대 중 하나를 운영하고 있습니다.

완전 인도 기준으로 138척의 선박을 보유하고 있으며, 평균 선령은 약 12.4년입니다.

이는 시장 사이클이 변화함에 따라 주주가치를 지속적으로 복리 증대할 수 있는 규모, 현대성, 그리고 영업 레버리지​를 제공합니다.

Charis Plakantonaki — 최고전략책임자(CSO)

감사합니다, Nico.

Slide 11 — ESG 및 환경규제

11번 슬라이드를 보시기 바랍니다.

여기에서는 ESG 우선순위 전반에 걸친 당사의 진전을 설명하겠습니다.

다가오는 IMO 해양환경보호위원회(Marine Environment Protection Committee) 회의를 앞두고 Star Bulk는 관련 산업단체들을 통해 ​넷제로 프레임워크(net zero framework) 및 그 대안 제안에 관한 논의에 적극적으로 참여하고 있습니다.

당사는 일관된 글로벌 기준을 바탕으로 실용적이고 현실적이며 효과적인 온실가스 감축 규제를 발전시키는 데 전념하고 있습니다.

유럽 환경규제

유럽 측에서는 배출권거래제(Emissions Trading System, ETS)​가 여러 산업 부문에 걸쳐 개정되었습니다.

해운은 계속해서 이 제도의 적용을 받으며, 운항 중 배출량의 50%가 제도에 포함됩니다.

또한 적용 범위가 확대되었으며, 지속가능한 해양연료(sustainable marine fuels)를 위한 별도의 배출권 할당 준비금​도 마련되었습니다.

Star Bulk는 계속해서 Maritime Emissions Reduction Center에 참여하고 있습니다.

현재 이 기관의 회원에는 Cargill과 Dubai Dry Docks도 새롭게 포함되었습니다.

현재 진행 중인 주요 프로그램은 다음과 같습니다.

  • 선체 및 프로펠러 코팅
  • 선체 청소 로봇(hull-grooming robotics)
  • 풍력 보조 추진(wind-assisted propulsion)
  • 선상 탄소포집(onboard carbon capture)
  • 샤프트 발전기 개조(shaft generator retrofits)

등입니다.

사회(Social) 부문

사회적 측면에서는 인력 관련 전략을 계속 발전시키고 있습니다.

마닐라에서 새로운 선원 채용 캠페인(crewing campaign)​을 개발하고 있으며, 기업 커뮤니케이션을 강화하기 위한 회사 포털(company portal)​도 개발하고 있습니다.

이와 함께 광범위한 인재개발 프로그램도 진행하고 있습니다.

현재 Star Bulk 선박 15척"Adopt a Ship" 교육 프로그램​에 참여하고 있습니다.

이 프로그램을 통해 그리스의 학교에서 학생들이 선박과 해운업에서의 실제 생활을 경험할 수 있도록 하고 있습니다.

지배구조(Governance) 및 지속가능성 보고

지배구조 측면에서 2026 회계연도는 Star Bulk가 Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD)에 따라 처음으로 지속가능성 보고를 실시하는 해​입니다.

보고 내용은 European Sustainability Reporting Standards(ESRS)​에 맞춰 작성됩니다.

이를 통해:

  • 데이터 품질
  • 내부통제
  • 외부 검증(assurance) 준비

를 더욱 강화하고 있습니다.


AI 활용 및 사이버보안

당사는 또한 운영 전반에 인공지능(AI)을 책임감 있게 적용​하고 있습니다.

현재 AI 전략의 4개 축을 발전시키고 있습니다.

  1. 소프트웨어 공급업체가 제공하는 AI 기능 활용
  2. 상용 기성 AI 도구(off-the-shelf AI tools) 시범 운영
  3. 자체 맞춤형 AI 솔루션 구축
  4. 지속적인 새로운 기술 발전 도입

동시에 AI와 관련된 사이버 위험도 인식하고 있습니다.

당사는 CrowdStrike AI Detection & Response를 도입했습니다.

또한 육상 근무자 전원을 대상으로 2년 연속 의무 사이버보안 인식 교육을 실시했으며, [원문상 일부 내용은 음성이 불명확하여 생략되지 않고 원문의 [indiscernible] 부분에 해당합니다.]

아울러 새로운 AI 정책(AI user policy)​을 도입했습니다.

이는 AI 사용과 관련된 규정에 맞춰 직원들이 AI를 책임감 있게 사용할 수 있도록 관리하는 정책입니다.

이제 시장분석 책임자인 Constantinos Simantiras에게 시장 업데이트와 마무리 발언을 넘기겠습니다.

Constantinos Simantiras — 시장분석 책임자

감사합니다, Charis.

Slide 12 — 공급 측면 업데이트

12번 슬라이드를 보시기 바랍니다. 공급 측면에 대한 간략한 업데이트를 말씀드리겠습니다.

2026년 상반기 동안 총 2,220만 DWT(deadweight)의 선박이 인도되었고, 190만 DWT가 해체(demolition)를 위해 퇴출되었습니다.

이에 따라 순선대 증가량은 2,030만 DWT, 즉 올해 들어 현재까지 1.9%가 되었습니다.

지난 12개월 동안으로 보면 3.3%의 선대 증가입니다.

신조선 발주잔량(order book)은 지난 3년 동안 증가해 왔으며, 현재 전체 선대의 약 13.9% 수준입니다.

지난 몇 분기 동안 Capesize 선박의 발주가 증가했음에도 불구하고, 전체 드라이벌크 선박 발주(contracting)는 상대적으로 통제된 수준을 유지하고 있습니다.

이는 다음과 같은 요인들을 반영합니다.

  • 2029년 말까지 제한적인 조선소 건조 슬롯
  • 높은 선박 건조 비용
  • 친환경 추진기술(green propulsion technologies)을 둘러싼 지속적인 불확실성

입니다.

동시에 선대는 계속해서 노후화되고 있습니다.

2027년 말까지 현재 선대의 약 50%가 15년을 초과한 선령이 될 것으로 예상됩니다.

또한 세 번째 정기검사(third special survey)를 받는 선박의 수가 증가하고 있으며, 이는 2026년과 2027년에 걸쳐 실질적인 선대 가용능력을 연간 0.5% 이상 감소시킬 것으로 추정됩니다.

선대의 평균 운항 속도 역시 약 11노트라는 낮은 수준을 장기간 유지하고 있습니다.

견조한 운임에도 불구하고, 중동 지역의 긴장으로 인해 벙커유 가격이 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 선사들은 저속 운항(slow steaming)을 계속할 유인이 있습니다.

마지막으로 글로벌 항만 혼잡은 2025년 동안 완전히 정상화되었으며 현재는 계절적인 패턴을 따르고 있습니다.

그럼에도 최근에는 악천후와 전쟁으로 인한 비효율성 때문에 항만 혼잡이 다시 증가했습니다.

Slide 13 — 수요 측면 업데이트

이제 13번 슬라이드에서 수요 측면에 대한 간략한 업데이트를 말씀드리겠습니다.

Clarksons에 따르면 2026년 전체 드라이벌크 교역량은:

  • 물량 기준으로 2.4% 증가
  • 톤마일 기준으로 3.8% 증가

할 것으로 예상됩니다.

2027년에는 교역량 증가율이:

  • 물량 기준 1.1%
  • 톤마일 기준 1.8%

로 추정됩니다.

글로벌 거시경제 전망에서 가장 중요한 불확실성은 중동 분쟁의 지속 기간과 그 범위입니다.

IMF는 글로벌 GDP 성장률이:

  • 2025년 3.5%
  • 2026년 3.0%

로 둔화될 것으로 전망하고 있습니다.

이는 높은 에너지 가격과 인플레이션 압력 때문입니다.

이후 2027년에는 글로벌 GDP 성장률이 3.4%로 회복될 것으로 예상됩니다.

드라이벌크 시장은 현재까지 견조

현재까지 드라이벌크 교역은 상당히 견조한 모습을 유지하고 있습니다.

이는 호르무즈 해협에 대한 직접적인 노출이 상대적으로 제한적이기 때문입니다.

또한 석탄 화물의 증가와 재고 보충(restocking)이 해당 산업을 강하게 지지하고 있습니다.

2026년 상반기 동안 전체 드라이벌크 교역량은 전년 동기 대비 3.3% 증가했습니다.

이러한 증가를 뒷받침한 요인은 다음과 같습니다.

  • 사상 최고 수준의 곡물 물동량
  • 2분기의 석탄 수출 회복
  • 철광석 교역 증가
  • 보크사이트 및 마이너 벌크(minor bulk) 교역 증가

입니다.

톤마일은 이보다 더 빠르게 4.5% 증가했습니다.

이는:

  • 강력한 대서양 수출
  • 더 긴 태평양 항로

에 의해 주도되었습니다.

중국의 드라이벌크 수입은 지난해 낮은 기저효과를 바탕으로 2026년 상반기에 전년 대비 5% 증가했습니다.

중국 경제 상황

그러나 2분기 동안 중국 경제의 성장률은 3년 이상 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

이는 다음과 같은 요인을 반영합니다.

  • 부진한 내수 소비
  • 장기화된 부동산 경기 침체
  • 고정자산 투자 감소

여기에 더해 높은 에너지 가격이 추가적인 부담을 가하고 있습니다.

이에 따라 올해 하반기에 추가적인 경기부양책이 나올 것이라는 기대가 높아지고 있습니다.

중국을 제외한 나머지 지역의 드라이벌크 수입은 계속 회복되고 있습니다.

중동 지역의 수입이 급격히 감소했음에도 불구하고, 나머지 세계의 드라이벌크 수입은 전년 대비 2.8% 증가했습니다.

이는 전 세계적인 재고 보충 수요가 지속되고 있고, 동남아시아의 원자재 수요가 강하기 때문입니다.

철광석(Iron Ore)

주요 원자재별로 살펴보겠습니다.

2026년 철광석 교역량은:

  • 물량 기준 2.8% 증가
  • 톤마일 기준 3.1% 증가

할 것으로 예상됩니다.

중국의 철강 생산은 2026년 상반기에 전년 대비 3.1% 감소했습니다.

이는 철강 공급에 대한 정책적 제약에 따른 것입니다.

반면 중국을 제외한 세계 나머지 지역의 철강 생산은 0.9% 증가했습니다.

중국의 철강 수출은 지난해 기록적인 수준에서 5.6% 감소했습니다.

이는 보호무역주의가 강화된 영향입니다.

그럼에도 중국의 철강 수출은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

동시에 중국의 국내 철광석 생산은 6.5% 감소했습니다.

철광석 재고도 1분기의 고점에서 감소했습니다.

이는 향후 수요가 건전하게 유지될 것이라는 점을 보여줍니다.

그럼에도 철광석 시장은 여전히 공급 측면의 영향을 크게 받는 시장(supply driven)입니다.

톤마일은 다음과 같은 요인으로 강한 지지를 받을 것으로 예상됩니다.

  • Simandou에서 생산되는 고품질 철광석의 지속적인 생산 확대
  • 브라질의 철광석 수출 증가

입니다.

석탄(Coal)

2026년 석탄 교역량은:

  • 물량 기준 1% 증가
  • 톤마일 기준 2.7% 증가

할 것으로 예상됩니다.

최근 석탄 수요 전망은 상향 조정되었습니다.

이는 2분기에 석탄 수요가 강하게 회복되었고, 전쟁으로 인해 글로벌 에너지 시장에서 물류 및 공급망의 재편(dislocation)이 발생했기 때문입니다.

중국의 경우 2026년 상반기 화력발전량이 2.9% 증가했습니다.

반면 국내 석탄 생산은 2.2% 감소했습니다.

이로 인해 해상으로 운송되는 석탄이 메워야 하는 공급 부족분이 확대되었습니다.

인도에서도 비슷한 패턴이 나타났습니다.

최근 몇 달 동안 인도의 석탄 재고가 크게 감소했습니다.

또한 현재 진행 중인 엘니뇨(El Niño)는 여름 동안 북반구의 기온을 평소보다 높게 유지할 것으로 예상됩니다.

이는 냉방 수요를 증가시키는 요인이 됩니다.

이러한 요인들이 함께 작용하면서 2026년 남은 기간 동안 석탄 물동량은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

곡물(Grain)

2026년 곡물 교역량은:

  • 물량 기준 6.5% 증가
  • 톤마일 기준 9.8% 증가

할 것으로 예상됩니다.

2026년 상반기 전체 곡물 수출은 전년 대비 10% 증가했습니다.

이는 다음과 같은 요인에 의해 주도되었습니다.

  • 라틴아메리카의 사상 최대 수준의 곡물 수출
  • 지난해 10월 중국과의 무역이 지연된 이후 계절적으로 강한 미국 수출

입니다.

2026년 하반기에도 곡물 물동량은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

그 이유는:

  • 2027년 성장 전망에 대한 불확실성
  • 흑해 지역 선박에 대한 공격 증가

때문에 수입업체들이 재고를 확보하려는 움직임을 보이고 있기 때문입니다.

마이너 벌크(Minor Bulk)

2026년 마이너 벌크 교역량은:

  • 물량 기준 1.9% 증가
  • 톤마일 기준 3% 증가

할 것으로 예상됩니다.

[원문에는 "1.9% in comps"로 인식되어 있으나 문맥상 원문 전사 오류 가능성이 있습니다.]

2분기 수출은 소폭 증가하여 0.7% 증가했습니다.

하지만 중동 지역의 물동량이 45% 감소하면서 비료, 철강 및 건축자재 교역에 부담을 주었습니다.

반면 기니(Guinea)의 보크사이트 수출은 상반기에 16% 증가했습니다.

이는 Capesize 선대에 강한 톤마일 수요를 만들어냈습니다.

드라이벌크 시장 전망

마지막으로 말씀드리면, 당사는 드라이벌크 시장 전망에 대해 낙관적입니다.

그 근거는 다음과 같습니다.

  • 우호적인 선박 공급 여건
  • 새롭게 증가하고 있는 장거리 대서양 수출
  • 강화되고 있는 환경규제

입니다.

지정학적 불확실성이 높은 상황에서 당사는 다양한 선종으로 구성되고 스크러버가 장착된 선대를 적극적으로 관리하는 데 계속 집중할 것입니다.

이를 통해 시장에서 발생하는 기회를 활용하고 주주들에게 가치를 제공할 것입니다.

이상으로 제 말씀을 마치겠습니다.

이제 더 이상 시간을 뺏지 않고 사회자에게 질문을 넘겨드리겠습니다.

질문이 있으시면 답변드리겠습니다.

Operator

[사회자 안내]

첫 번째 질문은 Clarksons의 Omar Nokta 씨입니다.


Omar Nokta — Clarksons

시장과 회사 전반에 대한 업데이트에 이어서, 현재 Star Bulk의 전략에 대해 조금 더 깊이 들어가 보고 싶습니다.

현재 회사의 현금 포지션이 5억 달러 수준까지 올라왔고, 향후 몇 달 동안 Kamsarmax 신조선 인도도 마무리될 예정입니다.

강력한 드라이벌크 시장이 이어지면서 배당금도 증가하고 있습니다.

현재 시장에서 Star Bulk의 입지를 생각해 보고, 또 주가 밸류에이션이 개선된 상황을 고려했을 때, 선대와 성장에 대해 어떻게 생각하고 계십니까?

현재 환경에서는 좀 더 적극적으로 선박을 인수하는 것이 의미가 있을까요?

아니면 현재 선대 규모와 구성에 대해서는 어떻게 생각하십니까?


Simos Spyrou — Star Bulk

좀 더 적극적으로 인수하는 기회는...

몇 달 전보다 확실히 더 좋아 보입니다.

하지만 전체적으로 현금 상황을 고려하면, 당분간은 현금을 조금 더 보존하는 것이 낫다고 생각합니다.

저희는 현재 자산 가격이 상대적으로 높다고 보고 있습니다.

다만 현재 당사 주식이 더 좋은 가격에 거래되고 있기 때문에, 주식을 통화(currency)처럼 활용해서 플랫폼을 성장시킬 기회가 있는지는 지켜볼 것입니다.

저희가 할 수 있는 것에는 한계가 있습니다.

아시다시피 지난 몇 년 동안에는 주식을 활용해서 어떤 일을 하는 것이 어려웠습니다.

[불명확]

저희는 잠재적인 선박 인수에 대해 항상 계산을 하고 있습니다.

그리고 Hami가 말씀드렸듯이, 현재 수준에서 현금으로 선박을 인수할 경우 주주들에게 의미 있는 자기자본 수익률을 만들어내기 위해 필요한 손익분기 운임(breakeven rate)이 상당히 높습니다.

따라서 저희가 주식을 주당가치에 긍정적인 방식으로 활용할 수 있다면, 그렇게 할 것입니다.


Omar Nokta — Clarksons

알겠습니다.

그 부분을 조금 더 이어서 질문드리겠습니다.

몇 분기 전에 Petros가 Capesize보다는 Kamsarmax를 인수하는 방향을 검토하고 있다고 말씀했던 것으로 기억합니다.

그 당시에는 ROE가 더 좋았기 때문이었던 것으로 기억합니다.

지금도 그렇게 생각하십니까?

자본을 투입한다면 여전히 Kamsarmax가 더 매력적이라고 보십니까?

가격 측면에서는 중고선(secondhand)이 그런 것처럼 들리지만, 중고선이든 신조선이든 상관없이 ROE 관점에서 Kamsarmax가 여전히 Capesize보다 조금 더 매력적인 선종인지 궁금합니다.


Constantinos Simantiras — Star Bulk

Omar, Constantinos입니다.

저희는 두 선종 사이의 가격 및 수익성 격차가 이전보다 훨씬 더 균형을 이루고 있다고 보고 있습니다.

몇 분기 전에 저희가 말씀드렸던 상황과 비교하면 그렇습니다.

Kamsarmax 선박의 가치가 상승했고, 두 선종 사이의 격차가 어느 정도 균형을 이루었습니다.

그리고 저희는 Kamsarmax와 Ultramax 모두에서 시장지수보다 상당히 더 나은 성과를 낼 수 있는 능력을 보여주었습니다.


Nicos Rescos — Star Bulk

그리고 Omar, Nikos입니다.

시장에는 저희가 올해 초 가장 최근의 Kamsarmax 거래에서 했던 것처럼 차익거래(arbitrage)가 가능한 시기가 있습니다.

그때는 상당한 시가평가이익(mark-to-market profit)이 발생할 수 있는 상황이었습니다.

현재는 신조선 슬롯이 2029년과 2030년까지 상당히 밀려 있는 상황이고, 대형 선박의 가격도 계속 상승하고 있기 때문에 기회가 더 희소해지고 있다고 생각합니다.

하지만 말씀드린 것처럼, 특정한 기회가 발생한다면 거래를 진행하면서 동시에 향후 수익의 일부를 상업적으로 확보하고, 앞서 Christos가 언급했던 손익분기점(breakeven)을 낮추는 것도 가능합니다.

따라서 저희는 시장이 향후 12일 동안 어떻게 움직이는지 신중하게 지켜보겠습니다. [원문 전사상 "12 days"로 되어 있음]

두 번째 질문

Operator

다음 질문은 Deutsche Bank의 Chris Robertson 씨입니다.


Christopher Robertson — Deutsche Bank

Omar의 질문에 이어서 질문드리겠습니다.

우리는 잠재적으로 중고선 자산을 인수하는 것과 그 과정에서의 가격 상승에 대해 많이 이야기했습니다.

하지만 반대로 현재 시장에서는 보유하고 있는 노후 선박을 매각하는 판매자가 될 수도 있습니다.

중고선 가격이 높은 상황에서, 노후 선박을 처분하는 것에 대해 현재 어떤 논의가 이루어지고 있는지 말씀해 주실 수 있을까요?

중고선 가격이 높다는 것이 오히려 노후 선박을 매각하는 것을 막고 있는지, 즉 회사가 원하는 가격과 잠재적 매수자가 제시하는 가격 사이의 bid-ask spread가 문제가 되고 있는지도 궁금합니다.


Nicos Rescos — Star Bulk

감사합니다, Chris. Nikos입니다.

저희는 매일 시장에서 남아 있는 노후 선박을 처분할 기회가 있는지 살펴보고 있습니다.

현재 노후 선박들이 여전히 중국 매수자들로부터 좋은 프리미엄을 받고 있다는 점을 확인하고 있습니다.

또한 현재 이들 자산이 창출하는 운항수익 측면에서도 회사에 좋은 수익률(yield)을 제공하고 있습니다.

따라서 저희는 다음 물량, 예를 들어 노후 Kamsarmax 선박 몇 척을 매각하기 전에 시장이 어떻게 움직일지 전망하면서 속도를 조절하고 있습니다.

그런 매각은 이루어질 것이라고 생각합니다.

하지만 현재로서는 수익성이 매우 매력적이며, 몇 척을 추가로 매각하기 전에 선박 가격이 조금 더 상승할 가능성도 있다고 보고 있습니다.


Simos Spyrou — Star Bulk

그리고 이것이 직접적으로 관련된 내용은 아닐 수도 있지만, 최근 지정학적 상황으로 인해 중질유(Heavy Fuel Oil)와 초저유황유(VLSFO) 사이의 가격 스프레드가 상당히 커졌다는 사실도 말씀드리지 않았습니다.

최근에는 톤당 150달러를 넘었습니다.


Nicos Rescos

170달러입니다.


Constantinos Simantiras

싱가포르에서는 현재 톤당 약 250달러에 가까운 수준입니다.

그리고 이러한 연료 가격 스프레드는 노후 선박의 수익률을 상당히 높여주고 있습니다.


Simos Spyrou

그리고 한 가지 더 추가해야 할 것 같습니다.

현재 당사 주식이 NAV 대비 할인폭이 줄어든 수준에서 거래되고 있기 때문에, 수익률이 높은 선박을 매각할 유인이 과거보다 낮아졌습니다.

그렇습니다.

Panama Canal 및 El Niño 관련 질문

Christopher Robertson — Deutsche Bank

이해했습니다.

조금 더 넓은 시장에 대해 질문드리겠습니다.

브라질에서 출발하는 화물 운송에 대해 생각해 보면, 철광석이나 농산물이 있을 것이고, 이와 관련해 Panama Canal도 있습니다.

현재 파나마 운하를 통과하는 선박 수가 일부 감소하고 있습니다.

앞으로 El Niño와 관련한 가뭄 위험도 있을 수 있습니다.

현재 회사 선대 중 어느 정도가 Cape를 통해 운항하고 있습니까?

그리고 전체 선대 중 어느 정도가 그러한 항로를 이용하고 있습니까?

또 El Niño와 가뭄 가능성으로 인한 수위 변화에 대해 어떻게 예상하고 계십니까?

그리고 이것이 올해 후반에 실질적인 선복능력을 얼마나 감소시키고, 톤마일 수요를 얼마나 증가시킬 가능성이 있는지 궁금합니다.


Constantinos Simantiras — Star Bulk

알겠습니다. Constantinos입니다.

파나마 운하와 관련해서는 운하 통과량이 감소할 것으로 예상합니다.

다만 지난 몇 년 동안 드라이벌크 선박의 파나마 운하 통과량 자체가 이미 감소해 왔다는 점을 언급할 필요가 있습니다.

특히 지난해에는 드라이벌크 선박들이 파나마 운하를 이용하기에는 가격 경쟁력이 다소 떨어졌다고 볼 수 있습니다.

하지만 말씀하신 것처럼 El Niño로 인해 수위가 낮아지고 있습니다.

저희는 특히 미국 대두 수출 시즌에 Panamax 선박들이 운항하는 부분에서 긍정적인 효과가 나타날 것으로 예상합니다.

그리고 이러한 효과는 특히 9월부터 11월 사이에 더욱 뚜렷하게 나타날 것으로 생각합니다.

선대 전체를 보면, 현재 대형 선박들은 저희가 말씀드린 대로 [원문: "go through the hope"] 운항하고 있습니다.

세 번째 질문 — 프로젝트 및 Simandou

Operator

[사회자 안내]

다음 질문은 Jefferies의 Stephanie Moore 씨입니다.


Stephanie Benjamin Moore — Jefferies

프로젝트에 대해 잠깐 말씀해 주셨으면 합니다.

과거에 회사에서는 이 프로젝트가 톤마일 성장의 주요 원천이 될 것이라고 많이 이야기했습니다.

그래서 현재 프로젝트의 진행 상황과 일정에 대해 업데이트를 부탁드립니다.

향후 12개월에서 14개월 동안 프로젝트가 계속 확대될 것으로 예상하는지, 그리고 언제부터 상당한 규모의 기여가 나타나기 시작할 것으로 보는지도 궁금합니다.

그리고 향후 몇 년 동안 저희가 주목해야 할 다른 프로젝트나 수요 증가 요인이 있다면 그것도 말씀해 주시면 도움이 될 것 같습니다.


Constantinos Simantiras — Star Bulk

Stephanie, Constantinos입니다.

먼저 기술적인 문제가 있었던 점에 대해 사과드립니다.

지난해 말에 몇 가지 지연이 있었습니다.

하지만 올해 들어 생산량이 증가하고 있습니다.

현재 생산 속도는 연간 거의 2,000만 톤에 가까운 수준으로 접근하고 있습니다.

올해 말에는 그 수치가 연간 1,500만~2,000만 톤 정도가 될 것으로 생각합니다.

하지만 생산 속도는 계속해서 증가하고 있습니다.

현재는 기니(Guinea)의 우기(rainy season)에 따른 계절적 요인을 겪고 있습니다.

따라서 실제 물량은 7월과 8월에 생산 속도가 일시적으로 감소했습니다.

하지만 예상하기로는 2027년에는 연간 약 4,500만~5,000만 톤 수준까지 생산 속도가 증가할 것입니다.

그리고 2028년에는 더욱 가속화되어 연간 약 1억 톤에 가까운 수준에 도달할 것으로 예상합니다.

2029년에는 최종적으로 연간 1억 2,000만 톤의 전체 생산능력(full capacity)에 도달할 가능성이 있습니다.

저희는 앞으로도 이를 면밀하게 추적할 것입니다.

다만 이것이 계획대로 정확히 진행될 것이라고 확실하게 말하기는 어렵습니다.


Simos Spyrou — Star Bulk

그리고 서아프리카 지역에는 추가적으로 존재하는 다른 물량도 있습니다.

이들 물량이 향후 2년 동안 1,000만~2,000만 톤을 추가할 수 있습니다.

또한 브라질에서도 생산 확대가 진행되고 있으며, 여기에서도 약 1,000만~2,000만 톤이 추가될 수 있습니다.

따라서 향후 3~4년 동안, 대서양 지역에서 고품질 철광석 물량이 총 최대 1억 5,000만 톤 정도 증가하는 것을 볼 수 있을 것으로 예상합니다.

Q&A 종료

Operator

질의응답 시간이 종료되었습니다.

마무리 발언을 위해 다시 경영진에게 발언을 넘기겠습니다.


Petros Pappas — Star Bulk

마무리 발언은 없습니다, 사회자님.

대단히 감사합니다.


Operator

알겠습니다.

이것으로 오늘의 컨퍼런스콜을 마치겠습니다.

이제 통화 연결을 종료하셔도 됩니다.

참여해 주셔서 감사합니다.

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운영자 (Operator)

신사 숙녀 여러분, BWX 테크놀로지스(BWX Technologies)의 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. [참가자 안내 말씀] 이제 이 통화를 BWXT의 투자자 관계 담당 부사장인 체이스 제이콥슨(Chase Jacobson)에게 넘기겠습니다. 말씀해 주십시오.

체이스 제이콥슨 (Chase Jacobson)

감사합니다, 운영자님. 좋은 저녁입니다. 오늘 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 제 옆에는 렉스 제베덴(Rex Geveden) 사장 겸 CEO와 마이크 피츠제럴드(Mike Fitzgerald) 수석 부사장 겸 CFO가 함께 참석하고 있습니다. 오늘 통화에서는 BWXT 웹사이트의 투자자(Investors) 섹션에서 확인하실 수 있는 2026년 2분기 실적 프리젠테이션을 참고할 예정입니다. 또한 미래예측 진술(forward-looking statements)에 해당하는 특정 사안들에 대해서도 논의할 것입니다. 이러한 진술에는 회사의 SEC(증권거래위원회) 제출 서류에 있는 투자 자료의 면책 조항(safe harbor provision)에 설명된 내용을 포함하여 리스크와 불확실성이 수반됩니다. 당사는 BWXT 웹사이트의 투자자 섹션에서 찾아볼 수 있는 실적 프리젠테이션의 부록에서 GAAP(일반회계원칙) 기준으로 조정(reconciled)되는 비GAAP(non-GAAP) 재무 지표에 대해 자주 논의할 것입니다. 이제 발언을 렉스에게 넘기겠습니다.

렉스 제베덴 (Rex Geveden)

체이스, 고맙습니다. 그리고 참석하신 모든 분들께 좋은 저녁을 인사드립니다. 당사는 회사 전반의 탁월한 실행력과 상업용 원자력 분야의 지속적인 모멘텀을 특징으로 하는 또 다른 강력한 분기 실적을 달성했습니다. 9%의 유기적 성장(organic growth)을 포함하여 매출은 18% 증가했습니다. 조정 상각전영업이익(Adjusted EBITDA)은 7% 증가했고, 조정 주당순이익(Adjusted EPS)은 5% 증가했습니다. 원자력 솔루션에 대한 수요는 국가 안보 및 글로벌 상업용 전력 시장 전반에서 계속해서 증가하고 있습니다. 당사는 현재 그러한 수요로부터 혜택을 받고 있으며, 원자력 산업이 수십 년간 지속될 성장 슈퍼사이클의 초기 단계에 있다고 믿고 있습니다.

BWXT는 원자력 가치 사슬 전반에 걸쳐 입지를 다지며 강한 위치에서 시장을 마주하고 있습니다. 당사의 해군 추진(naval propulsion), 기술 서비스(technical services), 특수 소재(special materials) 및 상업용 원자력 애프터마켓 사업은 75년 이상의 원자력 경험, 특수 자격, 구축된 인프라, 그리고 약 11,000명의 임직원과 결합하여 매우 예측 가능한 수익 및 이익 기반을 제공합니다. 이러한 역량은 모방하기가 극히 어려운 경쟁 우위를 창출합니다. 그럼에도 불구하고 당사는 시장 지위를 더욱 강화하고 다가오는 기회를 포착하기 위해 규율 있는 조치들을 취하고 있습니다.

당사는 의료 사업 부문을 최대 8억 달러의 가치로 노딕 캐피털(Nordic Capital)에 매각한다고 발표했습니다. 이번 거래로 BWXT 의료 사업 및 키네트릭스(Kinectrics)의 안정 동위원소 농축(stable isotope enrichment) 사업의 80%를 약간 넘는 지분이 매각됩니다. BWXT는 소수 지분을 유지하고 거래 완료 후에도 특정 특수 제조 서비스를 계속 제공할 것입니다. 주목할 점은, 이번 거래에 브루스 파워(Bruce Power)를 통해 방사선 조사 서비스를 제공하는 프라마톰(Framatome)과의 아이소젠(Isogen) 합작법인은 포함되지 않는다는 것입니다. 장기적인 핵의학 시장에 대해 여전히 낙관하고 있지만, 이번 거래를 통해 BWXT는 핵심인 원자력 국가 안보 및 상업용 원자력 발전 사업에 집중할 수 있게 되며, 의료 사업은 성장을 가속화하는 데 전념하는 소유자에게 넘기게 됩니다. 이는 양 조직 모두에게 강력한 가치를 창출할 것으로 믿습니다.

또한 7익 초에 프리시전 컴포넌츠 그룹(Precision Components Group, PCG) 인수를 완료했습니다. PCG의 현재 매출과 수주 잔고의 대부분은 미국 해군 원자력 추진 프로그램과 연관되어 있지만, AP1000용 부품을 포함하여 상업용 원자력 발전 시장에 서비스해 온 이력도 가지고 있어, 이를 통해 미국 내 BWXT의 중요한 상업용 원자력 제조 플랫폼이 구축됩니다. 인수된 역량에 대한 고객의 피드백은 매우 긍정적입니다. 또한 PCG는 외주 작업을 내부로 가져와 공급망 이익을 확보하고, 용량 제약을 완화하며, 단기적인 시너지를 창출할 수 있는 기회를 만들어 냅니다.

PCG 외에도 당사는 미국 상업용 제조 확장의 다음 단계를 평가하고 있습니다. 이전에 논의했던 인디애나주 마운트 버논(Mount Vernon) 부지 외에도, PCG와의 인수 완료 일정이 빨라짐에 따라 이제 PCG의 부동산과 인력을 활용하여 시장 출시 기간을 단축할 수 있는 매력적인 잠재적 동부 해안 부지들을 확보하게 되었습니다. 중요하게도, 어떤 부지를 선택하든 증기 발생기 및 원자로 압력 용기와 같은 대형 부품으로 글로벌 원자력 시장에 서비스를 제공하는 데 필요한 심수항만 접근성을 갖추게 될 것이며, 이는 중형 부품에 대한 PCG의 역량을 보완하고 머천트 공급업체(merchant supplier) 역할을 강화할 것입니다.

5월에는 국내 제조 능력 확장을 지원하기 위해 미국 에너지부(DOE)로부터 2,100만 달러의 지원금을 받았으며, 다가오는 몇 달 내에 최종 투자 결정을 내릴 것으로 예상합니다. 이 전략을 뒷받침하는 것은 다양한 기술 스펙트럼을 가진 여러 소형모듈원자로(SMR) 및 대형 원자로 OEM들과의 증가하는 중핵 원자력 장비 제안 파이프라인입니다. 미국에서는 원자력 배치 가속화, 인허가 간소화, 프로젝트 개발자 지원, 국내 산업 기반 강화를 위한 행정부의 지속적인 노력을 고무적으로 보고 있습니다.

최근 몇 달 동안 DOE의 에너지 우세 금융 사무소(Energy Dominance Financing Office)는 AP1000 프로젝트의 장납기 원자력 장비 조달을 지원하는 175억 달러 규모의 대출 약정을 발표했으며, 이는 당사의 역량과 잘 부합하는 이니셔티브입니다. 또한 정부가 지원하는 여러 SMR 프로그램 전반에서도 모멘텀을 확인하고 있습니다. 국제적 수요도 이에 못지않게 매력적입니다. 캐나다는 BWXT가 적극적으로 지원하고 있는 SMR 배치 및 CANDU 수명 연장 프로그램 외에도 향후 수십 년 동안 최대 10개의 신규 대형 원자로를 구상하는 원자력 전략을 최근 발표했습니다. 유럽 전역에서도 에너지 안보가 신규 원자력 발전에 대한 수요를 계속해서 견인하고 있으며, 폴란드, 불가리아, 영국, 스웨덴 및 기타 시장을 포함한 여러 국가에서 기회를 창출하고 있습니다. 종합해보면, 이러한 발전들은 지속적인 글로벌 원자력 성장에 대한 당사의 확신을 강화해 줍니다. BWXT는 시장 지위를 확장하고 이처럼 확대되는 기회를 활용하기 위해 현재 투자를 진행하고 있습니다.

 

[마이크 피츠제럴드(Mike Fitzgerald) CFO 재무 실적 발표]

마이크 피츠제럴드 감사합니다, 렉스. 그리고 여러분 모두 좋은 저녁입니다. 실적 발표 프레젠테이션의 슬라이드 4를 바탕으로 전사 재무 하이라이트부터 시작하겠습니다. 2분기 매출은 9억 2,000만 달러로 전년 동기 대비 18% 증가했으며, 여기에는 9%의 유기적 성장이 포함되었습니다. 상업용 사업 부문의 강력한 실적은 정부 사업 부문의 꾸준한 성장으로 보완되었습니다. 조정 상각전영업이익(Adjusted EBITDA)은 상업용 사업의 강력한 성장에 힘입어 7% 증가한 1억 5,500만 달러를 기록했습니다. (정부 사업의 조정 EBITDA 감소와 높은 기업 비용으로 일부 상쇄되었습니다.) 조정 주당순이익(Adjusted EPS)은 비영업 항목이 전년 대비 중립적이었기 때문에 전적으로 영업 성과에 힘입어 5% 증가한 1.07달러를 기록했습니다.

2분기 조정 유효 세율은 국제 시장의 더 강한 성장으로 인해 전년 대비 소폭 상승한 21.8%였습니다. 2분기 잉여 현금 흐름(Free Cash Flow)은 견고한 실적, 강력한 선급금(advanced billings), 그리고 규율 있는 운전자본 관리에 힘입어 1,150만 달러를 기록했으며, 세금 납부 시기로 인해 일부 상쇄되었습니다. 연초 이후의 강력한 실적과 하반기 마일로스톤에 대한 가시성을 바탕으로, 당사는 연간 잉여 현금 흐름 전망치를 3,000만 달러 상향 조정하여 3억 4,500만 달러에서 3억 6,000만 달러 범위로 제시합니다.

2분기 자본적 지출(CapEx)은 4,100만 달러였습니다. 당사는 하반기 미국 상업용 생산 능력에 대한 투자가 증가함에 따라 매출의 약 6% 수준인 연간 자본적 지출 전망을 계속 유지하고 있습니다. 지난 분기에 논의한 바와 같이, 상업용 생산 능력을 확장하고 선진 원자력 및 핵연료 분야의 역량을 추가함에 따라 향후 몇 년 동안 자본적 지출은 매출의 7%에 육박할 수 있습니다.

슬라이드 6의 부문별 실적으로 넘어가겠습니다. 정부 사업(Government Operations) 매출은 특수 소재 및 해군 추진 부문의 성장이 소형 원자로 물량 감소를 상쇄하고도 남으면서 2% 증가했습니다. 이 부문의 조정 EBITDA는 1억 2,600만 달러, 조정 EBITDA 마이진은 20.9%를 기록했으며, 이는 부문 전반의 탄탄한 운영 실적과 기술 서비스 그룹의 지분법 이익 증가에 기인합니다.

상업용 사업(Commercial Operations)의 경우, 매출은 33%의 유기적 성장을 포함하여 72% 증가했습니다. 이는 5월 중순 인수한 키네트릭스(Kinectrics)의 추가 기여와 더불어 상업용 전력 및 의료 부문 전반의 증가를 반영한 것입니다. 실적은 캐나다 현장 서비스 및 애프터마켓 활동의 증가와 키네트릭스 매출 증가에 의해 반영되었습니다. 조정 EBITDA는 123% 증가한 3,600만 달러로 두 배 이상 늘어났습니다. 2분기 조정 EBITDA 마진은 11.9%로, 물량 증가와 강력한 실행력이 미래 성장을 위해 사업을 확장하는 데 들어가는 지속적인 투자 비용을 상쇄했습니다.

실적 프리젠테이션 슬라이드 7과 8에 있는 업데이트된 2026년 가이드라인으로 넘어가겠습니다. 당사는 이제 2025년 대비 10대 후반(high teens) 성장을 나타내는 약 38억 달러의 매출을 예상합니다. 중간값 기준으로 조정 EBITDA 가이드라인을 1,000만 달러 상향 조정하여 6억 6,200만 달러에서 6억 7,200만 달러 범위로 조정합니다. 이번 상향 조정은 연초 이후의 강력한 실행력과 향후 몇 분기 동안의 지속적인 개선 기대감을 반영한 것입니다.

부문별로 보면, 정부 사업 부문은 당초 예상했던 저조한 10대 초반(low teens) 성장 전망에서 이제 10대 후반(high single digits)의 매출 성장을 예상합니다. 이러한 수정은 특히 HPDU(고순도 고갈 우라늄) 부문에서의 우수한 비용 성과와 전반적인 운영 효율성 향상을 반영합니다. 당사의 회계 규칙에 따른 향상된 비용 성과는 보고되는 매출은 낮추지만 전체적으로 유리한 경제적 결과를 가져옵니다. 그 결과, 연초 이후의 강력한 실적과 남은 기간의 전망을 바탕으로 조정 EBITDA 마진 가이드라인을 기존 19% 이상에서 약 20.5%로 상향 조정하여, 더 높은 조정 EBITDA 이익을 거둘 것으로 기대합니다.

상업용 사업 부문에서는 매출 성장 전망치를 기존 약 30%에서 약 45%로 상향 조정합니다. 이 증가분의 절반 이상은 PCG 인수 효과이며, 나머지는 상업용 전력의 더 강력한 유기적 성장과 키네트릭스 실적의 소폭 개선에 기인합니다. 상업용 사업 조정 EBITDA 마진은 이전의 약 14%에서 약 13%가 될 것으로 예상합니다. 이 수정은 PCG를 포함한 미국 상업용 원자력 생산 능력 확장을 위한 추가 투자와 캐나다에서의 지속적인 투자를 반영합니다. 이러한 투자는 이 부문이 장기적인 기회 파이프라인을 포착할 수 있도록 입지를 다져줍니다.

모델링 목적을 위해 2027년을 내다볼 때, 연환산 기준으로 노딕 캐피탈에 매각될 의료 사업 부문은 2026년 매출 중 약 1,300만 달러를 차지하며, 마진은 상업용 부문 평균보다 소폭 기여(accretive)할 것으로 예상됩니다. 거래 완료 후, 당사는 보유한 소수 지분을 매출 없이 지분법 이익을 통해 회계 처리할 것입니다. 이러한 가정에 따라 업데이트된 2026년 비GAAP 주당순이익(EPS) 가이드라인은 4.70달러 ~ 4.80달러입니다. 이전 가이드라인에서의 상향 조정은 전적으로 더 강한 영업 이익에 의해 주도되었습니다.

분기별 관점에서, 상업용 사업의 일반적인 계절성과 정부 사업의 신규 프로그램 램프업 시기를 고려할 때, 하반기 이익의 약 55%가 4분기에 창출될 것으로 예상합니다. 전반적으로 당사는 또 다른 강력한 분기를 달성했으며 올해의 재무 전망을 상향 조정합니다. 견고한 수주 잔고(backlog), 확대되는 기회 파이프라인, 강력한 현금 창출력, 그리고 실행력에 대한 지속적인 집중은 2026년 실적과 장기적인 성장 궤중에 대한 당사의 확신을 더욱 높여줍니다.

[질의응답(Q&A) 세션]

운영자 [참가자 안내 말씀] 첫 번째 질문은 CJS 시큐리티(CJS Securities)의 밥 라빅(Bob Labick)님으로부터 들어옵니다.

밥 라빅 이번 분기 실적과 의료 사업 매각을 축하드립니다.

렉스 제베덴 감사합니다, 밥.

밥 라빅 네. 실적이 매우 훌륭했고 확실히 핵심에 집중할 수 있게 해주는군요. P&L(손익계산서)에 미치는 영향에 대해서도 설명해 주셔서 감사합니다. 첫 번째 질문은 이번 거래에 대해 조금 더 말씀해 주시고, 최대 8억 달러에 도달하기 위한 고려 사항은 무엇인지 여쭤보고 싶습니다. 하방 리스크는 무엇이며, 매각 결과의 범위는 어떻게 되고, 그 범위를 좌우하는 동인은 무엇인가요?

렉스 제베덴 네, 밥, 먼저 약간의 전략적 배경을 설명하고 마이크에게 넘기겠습니다. 몇 가지 포인트가 있습니다. 첫째, 그 자산은 매물로 나온 것이 아니었습니다. 우리는 전략적으로 매각을 고려하고 있지 않았습니다. 매수 측이 먼저 다가와 재무적으로 매우 매력적인 제안을 제시했으며, 그 자산에 대해 훨씬 더 강력한 전략적 성장 스토리를 제시했습니다. 과정 초기부터 그 자산들이 의료 시장에 초점을 맞춘 전략적 플레이어의 손에 있는 것이 더 낫다는 점이 분명해졌습니다. 노딕(Nordic)은 의료 시장에서 많은 이력을 가지고 있으며, 이를 이해하고 헌신하고 있습니다. 준비된 발언에서 말씀드린 것처럼, 우리는 여전히 그 시장을 좋아하며 향후 해당 자산에 대해 20%의 지분을 유지할 것입니다. 그리고 준비된 발언에서 두 번이나 언급했듯이, 이번 일은 분명히 우리를 해방시켜 두 부문 모두에서 성장할 수 있는 풍부한 기회가 있는 국가 안보 및 상업용 원자력 시장에 더 집중할 수 있게 해줍니다. 양쪽 모두에 투자하고 두 영역에 자원을 집중할 여유가 생깁니다. 의료 사업은 전체 매출의 3%를 차지했으나 포트폴리오 내 비중에 비해 과도한 경영진의 주의를 요구했습니다. 결국 우리는 움직이는 모든 것을 향해 총을 쏠 수는 없습니다. 적절하게 자원을 관리해야 합니다. 그러한 이유로 지금이 매각하기에 완벽한 시기였습니다. 재무적 고려 사항에 대해 이야기할 수 있도록 마이크에게 넘기겠습니다.

마이크 피츠제럴드 네. 결과적인 측면에서, 이번 거래는 7억 5,000만 달러의 대가를 포함하며, 최대 8억 달러까지 도달할 수 있게 해주는 일부 공동 경제권(shared economics) 조건이 있습니다. 준비된 발언에서 말씀드린 것처럼, 여기에는 기존 BWXT 의료 사업뿐만 아니라 키네트릭스(Kinectrics)의 안정 동위원소 농축 사업의 일부도 포함됩니다. 이것이 키네트릭스의 의료용 동위원소와 관련된 핵의학 포트폴리오 전체는 아니지만, 안정 동위원소 생산 부문은 포함됩니다. 우리는 여전히 디자인 지원, 화학 분석, 핫셀(hot cells) 및 그와 유사한 성격의 작업들을 완료해 나갈 것입니다. 2026년 전체 매출이 약 1,300만 달러라고 보면, 이 부문이 해당 부문 평균에 비해 소폭 기여하는 마진을 낼 것이라고 이전에 논의한 바 있습니다. 따라서 내포된 멀티플 가치 평가에 대해 계산해 볼 수 있겠지만, 우리는 그 제안에 매우 만족하며 최대 8억 달러의 대가를 충분히 얻을 수 있다고 믿습니다. 하지만 7억 5,000만 달러 조건이라도 매력적인 거래입니다.

밥 라빅 알겠습니다. 아주 좋습니다. 축하드립니다. 그리고 주제를 살짝 바꿔서 후속 질문을 드리겠습니다. PCG 인수가 완료되었는데, 시점에 대해 조금 말씀해 주실 수 있나요? 추가적인 생산 능력이 생겼는데, 그것을 미국 원자력 작업과 성장에 활용할 수 있도록 업데이트하고 편입하는 데 필요한 시점과 조치는 무엇인가요?

렉스 제베덴 네, 밥, 그것은 향후 몇 분기에 걸쳐 펼쳐질 일이라고 말씀드리고 싶습니다. 포트폴리오를 평가하여 PCG에 어떤 부문을 편입할지 확인하고 자본 소요가 무엇인지 살펴봐야 합니다. 하지만 이는 현재 진지하게 작업 중인 사안이며, 앞으로 1년 정도의 기간 동안 구체화될 것입니다.

운영자 다음 질문은 도이체 방크(Deutsche Bank)의 스콧 도이슈레(Scott Deuschle)님으로부터 들어옵니다.

스콧 도이슈레 렉스, 준비된 발언에서 연말까지 적어도 1개의 신규 원자력 장비 주문을 기대한다고 하셨습니다. 그것이 기가와트(gigawatt) 급 주문을 의미하는지, 아니면 SMR과 더 관련이 있는지 구체적으로 말씀해 주실 수 있나요?

렉스 제베덴 스콧, 분명히 그 기회들 중 하나라고 생각합니다. 우리는 Darlington 부지의 추가 SMR 기회, AP1000 기회, 그리고 미국 내 X-300 기회 등 하반기 수주 기회들 속에서 주문을 확보할 것으로 확실히 기대하고 있으며, 그 주변에는 많은 모멘텀이 있습니다. 우리는 GE베르노바(GE Vernova) 및 웨스팅하우스(Westinghouse)와 지속적으로 접촉하고 있으며, 그들은 확실히 행동 지향적입니다. 따라서 우리는 적극적으로 견적을 내고 있으며 우리의 견적에 대해 많은 피드백이 오고 있습니다. 적어도 기술 제공업체들과 관련해서는 일들이 움직이고 있다는 느낌을 받습니다. 저는 지난주에 GE의 CEO 및 경영진과 함께 부다페스트에 있었는데, 거기서 들은 내용에 대해 매우 낙관하고 있습니다. 그렇습니다. 그 기회들 세트, 즉 미국 정부 계약에 포함된 10개의 X-300 원자로, 상무부 계약에서 발표된 10개의 AP1000, 그리고 상무부 에너지부의 장납기 품목 계약에 포함된 10개의 원자로 등 그곳에서는 많은 일들이 일어나고 있으며 실제적인 움직임이 느껴집니다. 그래서 우리는 매우 낙관하고 있습니다.

스콧 도이슈레 알겠습니다. 그리고 산업 관점에서, 모든 긍정적인 소식과 연방정부의 지원에도 불구하고 왜 웨스팅하우스가 여전히 확정된 [미국] AP1000 주문을 받지 못하고 있다고 보시는지 그 이유를 감지하고 계신가요? 첫 번째 고객이 원자로 구매 방아쇠를 당기고 사이클을 시작하기 위해 아직 얻지 못한 것이 무엇인지 이해하려고 하는 중입니다.

렉스 제베덴 네, 스콧, 제가 믿기로는 그 계약들이 국부 자금(sovereign money)으로 어떻게 구조화되어 있는지를 보면 알 수 있습니다. 그것은 미국의 처음 10개 X-300과 얼마 전에 상무부에서 발표된 처음 10개 프로젝트에 적용될 것입니다. 제가 이해하기로는, 그 계약들은 미국 정부를 포함한 SPV(특수목적법인)의 참여자들이 실제로 그 원자로를 소유하고 모든 장납기 품목 및 원자로 플랜트를 조달하는 특수목적법인 형태로 구조화되고 있습니다. 그런 경우, 유틸리티 회사들은 운영자—정부 부지에 위치할 가능성이 높은 그 원자로들의 원자로 유틸리티 운영자가 될 예정입니다. 그래서 제 생각에는 유틸리티 회사들이 뛰어들기 전에 그러한 계약들이 어떻게 나오는지를 아주 당연하게 기다리고 있는 것입니다. 그래서 지금의 다이내믹스는 이러한 정부 계약, 즉 국부 계약들이 어떻게 펼쳐지는지 지켜보고 뛰어드는 것이라고 생각합니다.

운영자 다음 질문은 씨포트 리서치 파트너스(Seaport Research Partners)의 제프리 캠벨(Jeffrey Campbell)님으로부터 들어옵니다.

제프리 캠벨 우선, 매우 강력하고 다이내믹한 분기 실적을 축하드립니다. BWXT 의료 사업 질문에 대한 아주 간단한 후속 질문입니다. 현재 시점에서 매각 대금의 사용처를 결정하셨나요?

마이크 피츠제럴드 정확히 그렇지는 않습니다. 자본 배분 우선순위에 대한 우리의 초점의 일부라고 말씀드리고 싶습니다. 의료 사업 매각이 하는 일은 포트폴리오 내에서 국가 안보 원자력 및 상업용 원자력 기회에 진정으로 집중할 수 있게 해 주기 때문입니다. 이전에 논의했듯이, 우리는 성장 투자에 매우 집중하고 있습니다. 따라서 무엇보다도 자본적 지출(CapEx) 자금 조달과 관련해 논의했던 6%에서 7% 비율을 통해 이루어지는 내부 투자를 살펴보게 될 것입니다. 그 외에도 매우 탄탄한 M&A 파이프라인을 가지고 있지만, 전략적으로 적합하고 재무적 관점에서도 잘 부합했던 지난 몇 년간 보아온 것과 유사한 기회를 찾는 엄격한 필터도 가지고 있습니다. 따라서 우리는 그런 것들을 계속 살펴볼 것입니다. 또한 향후 몇 년 동안 만기가 도래하는 몇 건의 채권도 가지고 있습니다. 따라서 재무 구조의 건전성을 계속해서 보여주고 싶다면 그런 기회들도 살펴볼 것입니다. 현재 계획된 것은 없으며, 2026년에는 계획된 자사주 매입이 없다고 가이드한 바 있습니다. 따라서 그것 역시 우리가 계속 주시할 사안입니다. 그래서 우리는 기회 세트 전반을 살펴보고 있으며, 그러한 결정을 내릴 때 더 많은 관점을 제공해 드릴 것입니다.

제프리 캠벨 아닙니다, 큰 도움이 되었습니다. mPower 기술의 어플라이드 아토믹스(Applied Atomics)에 대한 라이선스 건에 대해 조금 더 말씀해 주실 수 있는지 궁금합니다. 디자인에 대한 최근 작업이 좀 있었나요? 월드 뉴클리어 뉴스(World Nuclear News)에서는 이를 195메가와트 원자로라고 부르던데, 2017년에 프로젝트가 보류되었을 때는 180메가와트로 알고 있었습니다. 조금 별난 질문이지만 그냥 궁금해서 그렇습니다.

렉스 제베덴 네, 제프, 그 질문은 제가 받겠습니다. 네, 우리는 mPower와 관련된 두 가지 활동을 발표했습니다. 배경을 조금 설명하자면, mPower는 맥더모트(McDermott) 시절부터 시작하여 우리의 전신 회사인 밥콕 앤 윌콕스(Babcock & Wilcox)에 의해 원래 개발된 소형 원자로 기술의 일부입니다. 그 작업은 2008년, 2009년경에 시작된 것으로 기억합니다. 우리는 결국 4억 달러 가량을 지출한 후 2014년경에 그 활동을 중단했습니다. 당시에 우리는 NRC(원자력규제위원회)를 통해 해당 기술을 인허가하는 데 약 6억 달러가 더 소요될 것으로 추정했습니다. 그래서 소형모듈원자로 시장이 본격화되지 않았기 때문에 당시 그 프로젝트를 중단했습니다. 그래서 그것은 선반 위에 놓여 있던 IP, 즉 부분적으로 설계되고 부분적으로 인증된 소형모듈원자라고 부를 수 있는 것입니다. 그건 참고로 195메가와트 정격입니다. 그 이후로 우리는 해당 기술에 대한 추가적인 작업을 수행하지 않았습니다. 하지만 그것이 매우 우아한 디자인이었고 현대 시장에서 매력적일 수 있기 때문에 약간의 관심이 있었습니다.

우리가 mPower 진행을 중단했을 때, 우리는 전략적으로 머천트 공급업체(merchant supplier)로서 시장을 마주하기로 결정했습니다. 그리고 그것이 오늘날의 사업에서 어떻게 나타나는지 보실 수 있습니다. 우리는 BWRX-300을 지원하고 있습니다. 테라파워(TerraPower)를 지원하고 있습니다. 영국의 프로젝트를 위해 롤스로이스(Rolls-Royce)와 증기 발생기 관련 협력을 하고 있으며, 그것은 우리에게 매우 성공적인 전략이었습니다. 따라서 mPower를 시장에 직접 들여오는 것은 우리의 의도가 아닙니다.

그렇지만 그 IP에 관심을 갖고 해당 기술 라이선스에 대해 우리에게 접근한 당사자들이 있습니다. 그래서 우리는 아마 1.5년 또는 2년 동안 그 과정을 거쳐왔습니다. 그리고 우리는 지상용(terrestrial applications)에 대한 독점권을 가진 어플라이드 아토믹스(Applied Atomics)와 계약을 체결하게 되었습니다. 그들이 할 일은 그 설계를 완료하고 NRC 승인을 받도록 하는 것이며, 우리는 그 과정에서 그들을 지원하는 계약을 맺게 됩니다. 그 계약의 내용은 그들이 지상용에 대한 독점권을 갖고, 우리는 모든 부품 제조에 대한 우선협상권을 가지며, 우리가 IP를 보유한다는 것입니다. 따라서 우리의 관점에서 볼 때는 매우 매력적인 거래입니다.

다른 경우는 코어 파워(Core Power)인데, 코어 파워는 연안(nearshore) 전력을 생성하고 인허가 및 부지 선정과 관련된 플랜트 균형 비용 및 기타 복잡성을 피할 수 있도록 바지선 형태의 시스템에 mPower를 사용하는 데 관심을 가져왔습니다. 그것은 매우 흥미로웠고, 우리는 현재 그 상황을 평가하기 위해 코어 파워와 계약을 맺고 있습니다. 요약하자면, 계약에 따른 하나의 라이선스 보유자, 하나의 잠재적 라이선스 보유자, 그리고 우리 기술의 활용처들이 있습니다. 근본적으로 우리가 여기서 하고 있는 일은 IP를 현금화(monetization)하는 것이며, 그들 모두가 그것으로 성공하기를 바랍니다.

제프리 캠벨 아주 짧게 하나만 더 여쭙겠습니다. [AA 노력]의 독점 공급업체가 된다고 하셨을 때, 그것은 현재의 역량과 PCG를 통해 추가한 것들을 합쳐서 전체 원자로 부품의 X 퍼센트를 기본적으로 제공한다는 뜻인가요? 아니면 역사적으로 해왔던 원자로 압력 용기, 증기 발생기, 열교환기 같은 부품에 주로 집중한다는 뜻인가요?

렉스 제베덴 네, 우리의 전형적인 부품 역량이 될 것입니다. 우리는 대개 증기 발생기, 원자로 압력 용기 같은 것들을 제조할 것입니다. 그 설계를 위해 제어봉 구동 장치(control rod drive mechanisms)도 확실히 만들 수 있습니다. 따라서 우리가 할 수 있는 일은 많고, 가져갈 수 있는 물량도 많습니다. 물론 플랜트 균형(balance plant) 같은 것은 하지 않을 것입니다.

운영자 다음 질문은 비엔피 파리바(BNP Paribas)의 맷 아케르스(Matt Akers)님으로부터 들어옵니다.

맷 아케르스 렉스, 오프닝 발언에서 전함(battleship)에 대해 언급하셨습니다. 그 논의가 어느 정도 진척되었는지 말씀해 주실 수 있나요? 언제 궤도에 오를 것으로 예상하시나요? 그리고 그것이 기존 생산 능력에 어떻게 부합한다고 보시나요, 아니면 이를 지원하기 위해 어떤 확장이 필요할까요?

렉스 제베덴 네, 그 건은 아직 초기 단계이지만, 해군 원자로 부서와 확실히 논의를 나누고 있습니다. 물론 그 프로그램은 향후 일부 미래의 승인 및 예산 배정에 의존하겠지만요. 하지만 그것은 포드급(Ford-class) 원자로를 사용할 전함급 함정입니다. 이제 포드급 항공모함은 우리가 만드는 이 매우 큰 원자로, 즉 소형 모듈 원자로를 2개 사용합니다. 전함은 그중 하나를 사용하게 되므로 일종의 바로 장착(drop-in)하는 형태가 될 것입니다. 따라서 우리는 연료, 증기 발생기, RPP, 코어 배럴 등 우리가 하는 모든 것들을 제조할 것입니다. 그 함정 설계를 연구하기 위한 예산 승인이 있었습니다. 우리는 거기에 관여하지 않을 것이며, 그것은 당연히 조선소의 몫입니다. 그것은 27년 예산 승인에 있었습니다. 우리가 이해하기로는 순조롭게 진행된다면 28년에 장납기 조달이 시작될 것이며, 그때가 바로 우리 공장으로 물량이 유입되기 시작하는 시점입니다. 하지만 그것은 기존의 포드급 원자로 라인과 연료 라인, 그리고 우리가 보유한 기존 생산 능력을 통해 바로 흘러들어갈 것이며, 사업에 아주 잘 부합하여 우리에게 꽤 많은 추가 물량을 창출해 줄 것입니다.

이제 제가 한 가지만 덧붙이자면, 포드급을 4년 주기로 만드는 것이 실제로 우리 사업에 훨씬 더 중요합니다. 그것은 전함을 추가하는 것보다도 더 큰 물량 영향을 미칩니다. 하지만 그 두 가지 모두 사업에 심각한 상방 요인입니다.

맷 아케르스 정부 사업(Government Operations)의 마진과 장기적인 관점에 대해 어떻게 생각하시는지 말씀해 주실 수 있나요? 희석 효과가 있는 몇 가지 프로그램들이 램프업되고 있는데, 이것을 어떻게 보시며 2027년까지 성장할 수 있을까요?

마이크 피츠제럴드 네. 우리는 연초에 마진 관점에서 약 19% 수준을 가이드하며 시작했습니다. 그중 상당 부분은 HPDU 및 DUECE와 같은 신규 프로그램들이 램프업되면서 주도된 것인데, 과거의 특수 소재 및 기타 계약들과 유사하게 초기에는 낮은 마진으로 시작해 시간에 따라 마진을 높여가는 구조입니다. 또한 고객과의 구형 가격 계약과 관련된 수주 잔고를 여전히 소화하고 있으며, 26년 말까지는 그것이 완료될 것으로 전적으로 예상하고 있음을 이전에 논의한 바 있습니다.

따라서 업데이트된 가이드를 보면, 우리는 실제로 연초 대비 150 베이시스 포인트(bps) 증가한 수치를 가이드하고 있습니다. 그중 상당 부분은 매우 강력한 운영 실적에 의해 주도된 것입니다. 우리는 거의 모든 정부 사업 공장에서 효율성과 처리량(throughput)에서 상당한 증가를 이뤄내고 있습니다. 그리고 이 신규 프로그램들, 특히 HPDU에서 아주 좋은 비용 성과와 원가 절감(cost underruns)을 보기 시작했지만, 여전히 마일스톤은 달성하고 있습니다. 따라서 마진 관점에서 그것을 보면, 우리가 이야기해 온 마진 향상 효과 중 일부가 나타나기 시작했으며, 업데이트된 가이드의 반영된 결과에서 그것을 보실 수 있습니다.

2027년을 내다볼 때, 현 시점에서 2027년 가이드를 설정하지는 않겠습니다. 연말쯤에 그에 대해 더 나은 관점을 제공해 드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 말씀드리고 싶은 한 가지는, 우리는 이 성과를 계속 유지해야 하며 2027년에 볼 것으로 기대했던 성과 중 일부가 2026년에 나타나기 시작했다는 점입니다. 따라서 우리는 사업 내에서 효율성과 운영 실적을 계속해서 밀어붙이고 추진할 것입니다. 그리고 희망하건대 시간이 지남에 따라 그것이 확장되는 것을 볼 수 있기를 바랍니다.

상업용 사업(Commercial Operations) 측면에서는, 올해 가이드를 기존 약 14%에서 약 13%로 소폭 낮췄습니다. 이는 주로 미국 상업용 원자력 생산 능력을 구축하고 우리가 예상하는 높은 성장에 대비하기 위해 우리가 기울이고 있는 추가적인 투자 중 일부에 기인합니다. 우리는 앞으로 매우 높을 것으로 생각되는 성장을 지원하기 위해 고경력의 임원급 인재를 사업부에 영입하고 있으며 그렇게 하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 거기에 약간의 모스트한 투자가 있습니다. 전년 대비로 보면, 전년 대비 13%로 꽤 일관된 마진을 유지하게 될 것입니다. 그리고 2027년으로 접어들면서, 우리는 해당 사업의 마진에서 좀 더 의미 있는 증가를 보게 될 것으로 기대합니다.

운영자 다음 질문은 JP모건(JPMorgan)의 토모 사노(Tomo Sano)님으로부터 들어옵니다.

토모 사노 안타레스(Antares) 원자로의 임계 도달을 지원한 TRISO 연료에 대해 언급하셨습니다. 정부 규모 및 수익화 시기 등 TRISO 수요 전망에 대한 최신 정보를 공유해 주실 수 있나요?

렉스 제베덴 네, 토모, BWXT에서 우리가 보여주는 생산 능력 측면에서 말씀드려 보겠습니다. 우리는 버지니아주 린치버그에 있는 공장에서 연간 수백 킬로그램을 생산할 수 있습니다. 펠레(Pele) 코어를 로딩하는 데 그 공장의 거의 전체 생산 능력이 1.5년 동안 소요되었습니다. 그리고 여러분이 인용한 안타레스를 포함하여 일부 고객들로부터 약간의 추가 수요가 있었습니다. 그것은 우리의 기존 생산 능력 범위 내에 있습니다.

수요가 넓은 시장 전반에 걸쳐 어떻게 구축될 것인가에 대해서는, 많은 요인에 따라 다릅니다. 그것은 엑스에너지(X-energy)의 성공 여부에 달려 있습니다. 그것은 펠릿형 연료를 사용하는 이 고온 가스 원자로를 필요로 하고 사용하는 카이로스(Kairos) 및 기타 여러 업체의 성공 여부에 달려 있습니다. 따라서 결정되지 않은 부분(TBD)이 조금 있습니다. 그 모든 기회를 쌓아올려 보면, 그 기회는 상당히 놀라울 정도로 클 수 있습니다. 그리고 그것이 우리 자신, TRISO X, 스탠더드 누클리어(Standard Nuclear) 등을 포함한 여러 플레이어들이 여기에 관여하고 있는 이유를 보여주는 것이라고 생각합니다. 따라서 제 생각에는 여전히 고도로 불확실한 시장입니다. 그래서 우리는 아직 완전한 자본적 투자를 할 준비가 되어 있지 않지만, 때가 되면 그렇게 될 것입니다.

토모 사노 그리고 mPower 인허가 및 코어 파워와의 타당성 조사와 관련하여 후속 질문 하나만 더 드리겠습니다. BWXT의 수익화 모델과 우리가 기대해야 할 다음 마일스톤은 무엇인가요?

렉스 제베덴 죄송합니다, 토모, 질문의 후반부를 놓쳤습니다.

토모 사노 죄송합니다. 회사의 수익화 모델을 수치화해 주실 수 있는지요? 그리고 우리가 기대해야 할 다음 마일스톤은 어떤 것인가요?

렉스 제베덴 네, 수익화 모델은 앞서 말씀드린 대로 로열티 권리와 제조 권리를 가지고 있다는 것입니다. 하지만 그들의 수익화 모델이 무엇인지는 저도 명확하지 않지만, 아마도 라이선스 설계 등이 아닐까 싶습니다.

운영자 다음 질문은 알렘빅 글로벌(Alembic Global)의 피트 스키비츠키(Pete Skibitski)님으로부터 들어옵니다.

피트 스키비츠키 렉스, 캐나다의 새로운 원자력 전략에 대해 더 이야기해 주실 수 있나요? 10개의 신규 대형 원자로가 있고, 국제적으로 CANDU에 대한 진출이 더 늘어납니다. 캐나다가 미국보다 뒤처져 있다고 생각하시는 것 같기도 한데, 그곳의 TAM(전체 주소 가능 시장)과 시기에 대해 말씀해 주시겠습니까?

렉스 제베덴 네, 물론입니다, 피트. 캐나다 연방정부가 발표한 전략은 매우 인상적입니다. 사실, 캐나다의 원자력 산업 정책은 오랫동안 매우 우호적이었습니다. 그것이 우리가 그 시장의 자산을 매입해 온 이유이자 우리의 중력 중심이 여전히 그곳에 있는 이유입니다. 연방정부가 내놓은 전략에는 4개의 기둥이 있었습니다.

첫째는 캐나다 전역의 신규 건설을 가능하게 하는 것으로, 2040년까지 최대 10개의 대형 원자로를 지원하는 연방 지원이 있으며, 일부는 2035년까지 건설 중이고 2035년까지 온타리오 외 지역에 적어도 하나의 배치가 포함됩니다.

그들은 또한 그것을 캐나다 소형 원자로를 건조하는 계획과 짝을 이루었는데, 제 생각에는 그것이 캐나다 인허가 권리 또는 IP를 의미하며, 2030년대 후반까지 원격 공동체에 그중 하나를 배치하는 것을 의미합니다. 그 노력은 우리가 해당 연구소를 운영하는 데 있어 과반수 지분 파트너로 있는 캐나다 원자력 연구소(Canadian Nuclear Laboratories)가 주도하게 될 것입니다. 그것이 첫 번째 기둥입니다.

두 번째 기둥은 캐나다가 그러한 국부 기술인 CANDU 기술 주변의 수출국이자 선택받은 글로벌 공급업체가 되려는 의도입니다. 그리고 그들은 그 과정에서 공급망을 최대한 활용기를 원합니다. 물론 그러한 실적이 있습니다. 루마니아, 대한민국, 아르헨티나에 CANDU 원자로가 있습니다. 그래서 약간의 역사(실적)가 있습니다.

세 번째 기둥은 우라늄 생산 및 핵연료 확장에 관한 것입니다. 우리는 아마도 그 연료 측면에 참여하게 될 것입니다. 우리는 채굴 및 제련에는 관여하지 않지만, 캐나다는 강력한 우라늄 자산을 가지고 있습니다. 그들은 전 세계 매장량의 20% 정도를 가지고 있는 것으로 압니다.

그리고 마지막은 캐나다를 통한 혁신 주도에 관한 것으로, 이는 핵분열(fission) 외에도 핵융합(fusion) 프로젝트, 핵의학 동위원소 및 기타 원자력 응용 분야에 투자하는 것으로 해석됩니다. 다시 말씀드리지만, 주로 우리가 본질적으로 관여하고 있는 캐나다 원자력 연구소를 통할 것으로 생각합니다.

우리 모두에게 좋은 일이며, 매우 미래 지향적인 전략입니다. 캐나다는 그래왔던 것처럼 원자력에 대해 적극적으로 나아가고 있습니다. 따라서 그것이 상세히 펼쳐진 것을 보는 것은 놀랍지 않으며 기쁩니다.

피트 스키비츠키 귀사 입장에서 매출 관점 볼 때, 그들이 현재 미국보다 1~2년 정도 뒤처져 있다고 볼 수 있나요?

렉스 제베덴 음, 제 생각에는 Darlington의 소형모듈원자로에서 진행되는 일들 때문에 그들이 실제로는 앞서 있다고 봅니다. 대형 원자로 건설 측면에서 보면, 2035년까지 진행 중인 프로젝트가 있다면 압력 용기, 증기 발생기 같은 장납기 품목은 그보다 2~3년 앞서 주문되어야 한다는 것을 의미합니다. 따라서 2030년대 초반에 우리 사업에 매우 긍정적인 방식으로 영향을 미치기 시작할 것으로 예상합니다.

운영자 다음 질문은 웰스 파고(Wells Fargo)의 데이비드 스트로스(David Strauss)님으로부터 들어옵니다.

조슈 코ーン 데이비드를 대신해 질문하는 조슈 코ーン입니다. 의료 사업 매각 이후의 M&A 파이프라인에 대해 조금 말씀해 주실 수 있나요? 상업용 원자력 발전 쪽으로 배팅을 두 배로 늘리는 데 더 관심이 있으신지, 아니면 다른 인접 분야로 진출하는 데 관심이 있으신지 궁금합니다. 제공해 주실 수 있는 맥락이 있나요?

마이크 피츠제럴드 네, 맞습니다. 우리의 지난 몇 건의 상업용 원자력 관련 거래들은 사업에 매우 큰 기여(accretive)를 했다고 봅니다. 우리는 역량뿐만 아니라 원자력의 라이프사이클 전반에 걸쳐 확장된 서비스를 계속해서 제공할 수 있는 영역을 계속해서 확장할 수 있는 방안을 확실히 찾고 있습니다. 키네트릭스는 매우 독특한 디자인 역량을 가지고 있었습니다. 그들은 송배전 관련 작업을 수행했으며 인허가와 관련된 많은 독특한 경험을 가지고 있습니다. 그래서 그들은 원자력 유틸리티들과 강한 관계를 맺고 있습니다. 따라서 파이프라인 관점에서 상업용 원자력을 바라볼 때 확장된 기회들이 있을 수 있습니다.

국가 안보 원자력 역시 높은 우선순위이자 초점이며, 이는 국가 안보 임무를 지원하기 위한 역량을 계속 확장하는 것뿐만 아니라 과거에 우리가 했던 것과 유사한 소규모 턱인(tuck-in) M&A를 포함합니다. 따라서 우리는 탄탄한 파이프라인을 가지고 있습니다. 우리는 전략적 관점에서 달성하고자 하는 바와 부합하는지 확인하기 위해 정기적으로 이를 평가하며, BWXT 사업으로서 좋은 기업이 되게 해주는 재무적 및 기타 정성적 지표도 갖추고 있는지 확인합니다. 따라서 앞으로도 우리로부터 더 많은 M&A를 보게 될 것입니다.

운영자 다음 질문은 티디 코웬(TD Cowen)의 마크 비앙키(Marc Bianchi)님으로부터 들어옵니다.

마크 비앙키 먼저 업데이트된 조선 계획과 향후 건조 주기에 대해 질문드리고 싶습니다. 우리가 그 건조 주기에서 어디쯤 위치해 있는지 상기시켜 주시고, 이 업데이트가 언제부터 재무 실적에 영향을 미치기 시작하는지 말씀해 주실 수 있나요?

렉스 제베덴 마크, 기억이 맞다면 BWXT를 통해 주문된 마지막 포드급 장납기 품목은 2026년(정정: 2024년 주문분)이었습니다. 함정 세트는 2026년에 주문되었습니다. 그전에는 조선소를 위해 2020년에 주문되었고, 그전에는 2016년에 주문되었습니다. 선체(hulls)가 주문된 시점이 그때입니다. 아시다시피 우리의 장납기 품목은 그보다 몇 년 앞서 주문됩니다.

어떤 일이 있었냐면 2020년 주문은 2021년에서 앞당겨졌습니다. 그래서 우리에게 2020년 주문분의 장납기 품목은 2018년부터 주문되기 시작했습니다. 2026년 주문분의 장납기 품목은 2024년부터 우리에게 주문되기 시작했습니다. 그리고 다음 포드급 세트, 즉 사전 조달은 2027년에 일어납니다.

4년 간격으로 일어나는 일은 2026년 선체가 4년 간격으로 2030년에 가고, 그 후 2034년에 가는 것입니다. 그리고 다시 말씀드리지만 우리를 그보다 2년 앞서게 합니다. 죄송합니다, 분류해야 할 날짜가 너무 많네요. 하지만 2030년이 조선소로 가는 다음 선체 주문이 될 것이고, 그것에 대한 장납기 품목은 2028년이 될 것입니다.

마크 비앙키 알겠습니다. 그렇다면 2028년 이후부터 사업의 일관성을 보기 시작한다는 말씀이시죠, 렉스?

렉스 제베덴 네, 맞습니다. 마크, 여기서 핵심 포인트를 말씀드리겠습니다. 주문 및 인도 주기 때문에—그리고 우리는 과거에 이것에 대해 많은 이야기를 나눴습니다—2020년에 가속화된 그 한 번의 예외를 제외하고는 주문 주기가 5년 간격이었습니다. 그리고 그 함정에 대한 인도는 대략 8년이 걸립니다.

그리하여 결과적으로 매십년마다 몇 년의 공백기(gap years)가 발생하게 되는데, 왜냐하면 2함정 세트 대신에 1함정 세트가 공장을 통과하게 되기 때문입니다. 이것이 하는 일, 즉 이 4년 주문 간격은 그 공백을 고쳐줍니다. 그래서 우리는 언제든지 우리의 공장을 통과하는 2개 또는 4개의 함정 세트를 지속적으로 갖추게 될 것입니다.

따라서 지난 몇 시즌 동안 우리가 겪어왔던 그러한 하락(swale), 즉 매출 백업을 없애줍니다. 그리고 그것은 분명히 우리의 가동률, 안정성, 사업 예측 능력, 그리고 공장을 통한 꾸준한 생산 유지 측면에서 매우 긍정적입니다.

마크 비앙키 네, 좋습니다. 그리고 질문드리고 싶었던 다른 하나는 이 AP1000 기회들에 관한 것인데, 우리는 과거에 이것에 대해 이야기한 적이 있지만 이에 대한 최신 생각을 얻고 싶습니다. 보글(Vogtle) 프로젝트로 돌아가 보면, 여러분이 지금 목표로 하고 있는 대형 원자로 부품 중 어떤 것에도 여러분이 관여하지 않았던 것으로 기억합니다만, 당시 참여했고 여전히 시장에 있는 다른 참여자들도 있습니다. 여러분의 가치 제안이 그들과 비교해 어떠하다고 생각하시나요? 또는 다른 공급업체들과 경쟁할 때 무엇으로 승리할 것이라고 보시나요?

렉스 제베덴 네. 보글 플랜트들이 건설되던 당시, 마크, 우리는 상업용 원자력 사업에서 거의 손을 떼고 있었고 캠브리지에 있는 캐나다 공장의 활동은 매우매우 제한적이었습니다.

제 생각에 우리의 역량은 세계적인 대형 산업 플레이어인 두산(Doosans)이나 [NNSAs] 같은 기업들에 비견할 만큼 매우 유리합니다. 기술 제공업체들이 자체 보유한 역량들도 일부 있습니다. 하지만 공급망 제공업체라고 부르는 측면에서 보면, 우리는 맨 꼭대기에 위치해 있습니다. 우리는 확실히 북미에서 가장 큰 원자로 부품 제조 공장을 가지고 있으며, 진정으로 유일하게 살아남은 공장입니다.

그리고 우리가 캠브리지에서 생산 능력 확장을 마치면, 우리는 세계에서 가장 큰 원자력 클린룸을 갖추게 될 것입니다. 거기에 더해 상업용 발자국을 거의 두 배로 늘린 PCG 인수 확장을 더해 보세요. 물론 그 PCG는 AP1000용 원자로 압력 용기나 증기 발생기 같은 가장 큰 부품을 생산할 역량은 없습니다. PCG는 연료 집합체, 모듈 및 기타 그러한 것들, 압력 경계 부품 같은 중형 규모의 부품을 만들 수 있습니다.

그래서 그렇습니다, 우리는 생산 능력과 역량 측면에서 바로 그 자리에 있습니다. 지구상에서 우리보다 더 나은 곳은 없다고 생각합니다.

운영자 다음 질문은 윌리엄 블레어(William Blair)의 마크 슈터(Mark Shooter)님으로부터 들어옵니다.

마크 슈터 렉스, 이번 분기 실적, 사업 매각, 그리고 안타레스의 마크-0 원자로 연료 공급을 축하드립니다. 다른 애널리스트가 질문했던 TRISO 질문에 이어 조금만 더 후속 질문을 드리겠습니다. TRISO에 대해 아직 완전한 자본적 투자를 할 준비가 되어 있지 않다고 언급하셨습니다. 하지만 그 녹색 불을 켜기 위해 원자로 고객들이나 다른 수요 신호로부터 무엇을 보고 싶으신가요? 그리고 그 불이 녹색으로 바뀐다고 가정할 때, 자본적 지출(CapEx)의 형태, 생산 능력, 또는 타임라인에 대해 설명해 주실 수 있나요?

렉스 제베덴 네, 말씀드리면 매우 견조해 보이는 주문 파이프라인을 보고 싶습니다. 우리는 그 길을 꽤 멀리 왔습니다. 카이로스라는 파트너가 있습니다. 와이오밍 에너지 원청(Wyoming Energy Authority)으로부터 1억 달러의 보조금을 받았습니다. 따라서 우리는 그 기회 파이프라인이 조금 더 확고해지는 것을 볼 필요가 있습니다.

우리가 과거에 이야기했던 것 같습니다만, 그 시설을 세우고 장비를 채우는 데 수반되는 자본적 지출은 수억 달러에서 최대 5억 달러에 달합니다. 그것이 그 규모입니다. 다시 말씀드리지만, 우리는 파트너와 이를 공유할 것이며 와이오밍 에너지 원청으로부터 지원을 받습니다. 따라서 대규모 자본 관점에서 볼 때 우리에게는 아마도 꽤 소모가 적은(modest) 투자일 것이며, 우리는 그것에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.

마이크 피츠제럴드 제가 덧붙일 유일한 한 가지는, 우리가 계속 주시하고 있는 아마도 핵심 마일스톤 중 하나는 제이누스(Janus) 결정이라는 점입니다. 그것은 올해 내로 계속 진척될 것으로 예상됩니다. 우리는 올해 수주를 기대하고 있습니다. 따라서 그것은 우리가 결정을 내리기 위해 주문이 고체화되는 것을 지켜봐야 할 핵심 마일스톤이 될 것입니다.

마크 슈터 도움이 됩니다. 또한 우리가 마지막으로 대화했을 때, NNSA 농축 수주의 잠재적 확장과 그것이 가져올 수 있는 기회에 대해 생각하거나 논의하고 있었습니다. 그리고 BWXT의 서두를 보면 이 프로그램을 일정에 맞춰 실행하고 있다는 것이 명백합니다. 그렇다면 그 프로그램을 확장할 잠재성에 대해 더 깊은 대화나 업데이트가 있었나요?

렉스 제베덴 물론입니다. 그에 대해 몇 가지 코멘트를 하겠습니다. 아시다시피, 그 프로그램의 범위는 연방 연구소에서 우리의 센트리퓨지 제조 개발 시설(Centrifuge Manufacturing Development Facility)로 기술을 이전하는 것입니다. 우리는 대본에서 우리가 거기서 만들고 있는 진전에 대해 논의했습니다. 우리는 지난 1년 정도, 불과 14개월 전에 그 시설을 세웠고, 하반기에 원심분리기 역량, 즉 가동되는 원심분리기를 시연할 것으로 예상하고 있습니다. 거기서 큰 진전이 있었습니다.

그것이 전단부(front end)입니다. 후단부(back end)는 비축량 보충에 필요한 고농축 우라늄 공정 부문을 수행하기 위한 플랜트의 인허가 및 건설입니다. 그 사이에 있는 공간이 진정한 기회인데, 그것은 고갈 우라늄이나 천연 우라늄에서 상업용 연료인 저농축 우라늄(LEU)까지 농축하고, 거기서 다시 고농축 우라늄에 도달하기 위해 거쳐야 하는 모든 분석 단계를 거쳐 고순도 저농축 우라늄(HALEU)까지 빌드업하는 플랜트를 건설하는 것입니다.

여기서 미묘한 점이 하나 있는데, 그 모든 장비는 의무가 없는(unobligated), 즉 미국산이어야 한다는 것입니다. 따라서 공급망을 구축하는 방법에 독특함이 있으며, 거기에 수반되는 독특하게 더 높은 비용들이 있습니다. 그래서 그러한 분석 단계로 농축하는 것의 상업적 생존 가능성에 대한 의문이 있지만, 조약에 따라 그것이 이루어져야 하는 방식입니다. 그리고 그것이 저농축 우라늄 및 고순도 저농축 우라늄 플랜트를 건설하고, 예를 들어 그러한 플랜트들에 대해 공헌이익(contribution margin) 기준으로 상업적 역량을 구축할 수 있는지 여부를 확인하는 기회입니다. 그리고 그것들은 매우매우 대규모 프로젝트가 될 것입니다.

운영자 다음 질문은 BTIG의 안드레 마드리드(Andre Madrid)님으로부터 들어옵니다.

안드레 마드리드 프로젝트 제이누스(Project Janus)에 대한 최신 정보를 찾고 있습니다. 제 말씀은, 시기가 여전히 유효한가요? 그리고 결과에 따라, 즉 오리지널 장비 제조사(OEM)로서 이기느냐 아니면 공급업체로서 이기느냐에 따라 경제성이 어떻게 달라질 수 있나요?

렉스 제베덴 네, 우리는 여전히 그 과정에 있습니다. 우리는 그 경쟁의 결과에 대해 여전히 낙관하고 있습니다. 그래서 제 생각에는 이것은 정부의 시간표 문제입니다. 그들은 자신들의 결정을 내리고 있고, 자신들의 일정에 맞춰 결정을 발표하겠지만, 우리는 여기서 확실히 낙관하고 있습니다. 그리고 질문의 두 번째 부분은 무엇이었죠, 실례합니다만?

안드레 마드리드 결과에 따라 경제성이 어떻게 달라질 수 있는지에 대한 것입니다. 여기서 여러 번의 시도 기회를 가지고 계신 것으로 압니다만.

렉스 제베덴 네, 그렇습니다. 만약 우리가 그 건에 성공하지 못할 경우 TRISO나 소형 원자로 같은 분야에 대한 우리의 투자를 어떻게 생각할지 말씀하시는 건가요?

안드레 마드리드 그 점과 함께 어느 쪽으로든 일이 진행될 때 기여도가 어떻게 보일지에 대해서도요.

렉스 제베덴 네, 그렇습니다. 이 협상 단계를 거쳐 희망하건대 수주를 받아야 하며, 그런 다음 그것에 대해 더 많은 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.

안드레 마드리드 알겠습니다. 알겠습니다. 도움이 됩니다. 그리고 상업용 생산 능력 확장에 대한 다가오는 결정, 즉 마운트 버논, 그린필드, 또는 M&A와 관련해서 한 가지 더 여쭙겠습니다. 그 결정에 도달하기 위한 실질적인 관문 요인(gating factors)은 무엇인가요? 그 결정에 도달하는 데 도움이 되도록 무엇을 더 찾고 계신가요?

렉스 제베덴 많지 않습니다. 우리는 상업적 수요를 확실히 보고 있으며, 우리가 어떤 면에서든 시장보다 앞서 있다고 생각하지 않습니다. 미국 내에는 대형 부품 제조를 위한 국내 역량이 있어야 하며, AP1000, X-300, 테라파워, 무엇이 오든 지구상의 어떤 지점으로든 물길을 통해 배송할 수 있도록 심수(deepwater) 상황에 있어야 합니다.

따라서 우리가 지금 겪고 있는 모든 일은 뉴저지, 인디애나, 그리고 우리가 고려하고 있는 다른 하나의 옵션 사이에서 주(state) 인센티브를 조율하는 것뿐입니다. 그런데 우리는 플랜트 설계를 전면적으로 진행하고 있으며, 단기간 내에 장비 조달을 진행할 것입니다. 따라서 우리를 멈춰 세우는 것은 아무것도 없습니다. 현 시점에서는 부지 선정의 문제일 뿐이며, 우리는 꽤 단기간 내에 그 결정에 도달할 것입니다.

운영자 다음 질문은 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 론 엡스타인(Ronald Epstein)님으로부터 들어옵니다.

론 엡스타인 네. 렉스와 팀 여러분. 지금까지 많은 부분을 다루었습니다만, 기본적인 것 몇 가지만 여쭤보겠습니다. 렉스, 사업 전반에서 보고 계신 성장을 감안할 때, 특히 상업용 측면에서 공급망은 어떻게 버텨주고 있나요? 필요한 원자재를 얻는 데 있어서나 다른 부분에서 어떤 어려움을 겪고 계시지는 않나요?

렉스 제베덴 아직까지는 아닙니다, 론. 일들이 꽤 잘 진행되고 있습니다. 지르코늄 튜브, 대형 단조품 등 우리가 필요로 하는 것은 무엇이든 그 자재들을 구할 수 있었습니다. 향후 2~3년 동안 이 수요 환경으로 급증해 들어갈 때 걱정하지는 않겠지만, 우리는 매우 예의주시하고 있습니다. 지금까지는 좋습니다. 우리는 신뢰할 수 있는 공급업체들을 두고 있으며 우리의 공급망 팀은 이를 관리하는 데 정말정말 유능합니다.

이제 저는 이 회사의 역사와 관련해서 많이 해왔던 핵심 포인트를 하나 짚고 넘어가겠습니다. BWXT가 북미 상업용 역량에서 '최후의 1인(last man standing)'이 될 수 있었던 이유는 해군 원자로라는 정부 측의 엄청난 앵커 테넌트(anchor tenant)를 가졌기 때문입니다. 따라서 상기시켜 드리자면, 우리는 지난 50년 동안 시장에 대략 420개의 기본적으로 소형 모듈 원자로, 독점적이고 훌륭하며 고성능인 소형 모듈 원자로를 공급해 왔습니다. 그리고 그것은 우리가 우리의 역량을 유지하고 공급망을 가동하는 데 훌륭한 방법이 되었습니다. 상업용 공급망과 정확히 똑같지는 않지만, 우리는 그 역량 주변으로 근육을 키워왔습니다. 그래서 우리는 경쟁사들이 가지지 못한 자연스러운 이점들을 가지고 있습니다. 공급망은 지금까지 아주 좋습니다.

론 엡스타인 알겠습니다. 알겠습니다. 그리고 그 반대편 측면, 즉 노동력 측면은 어떻게 되어가고 있나요? 왜냐하면 이 모든 작업은 노동력도 필요로 하기 때문입니다. 자격을 갖춘 노동력에 대한 적절한 소스를 확보하고 계시나요? 그리고 노동력을 유지할 수 있는지 등등은 어떠한가요?

렉스 제베덴 네, 대체로 좋습니다. 모든 기술 직종(trades)을 찾는 것은 도전적입니다. 제가 여러 번 말씀드렸듯이, 믿으실 수 있을지 모르겠지만 지금 당장은 원자력 엔지니어를 찾는 것보다 자격을 갖춘 기술 직종 인력을 찾는 것이 더 도전적입니다. 그리고 우리는 그것을 꽤 잘 해내고 있습니다. 우리의 채용률은 대부분 우리의 프로그램 수요와 일치합니다. 은퇴자를 제외하고, 자발적 퇴사자를 제외한 우리의 이직률은 정말 낮습니다. 미드 싱글 디지트(mid-single digit)이거나 4% 미만 정도입니다.

예를 들어 지금 캐나다에서 약간의 부족 현상의 예로서 철강공(steel workers)을 찾는 데 일부 어려움이 있지만, 우리는 그 문제를 해결하고 있습니다. 하지만 넓게 말해서, 인적 자원 관리는 정말 잘 통제되고 있습니다. 그리고 우리는 그 분야에 훌륭한 리더인 곤잘로 카하데(Gonzalo Cajade)를 두고 있으며, 그는 운영 사업부들과 협력하고 있고 그의 삶의 매 순간 그 일에 매달려 있습니다.

론 엡스타인 알겠습니다. 알겠습니다. 그리고 아마 재무적 세부 사항으로 조금 넘어가서, EBITDA 가이드에서 유기적 변화가 어느 정도였는지 수치화해 주실 수 있나요? 얼마만큼이 유기적이고 얼마만큼이 비유기적(inorganic) 기여인가요?

마이크 피츠제럴드 대부분 유기적입니다.

운영자 현재 더 이상 질문이 없습니다. 이것으로 컨퍼런스 콜을 마무리하며, 발언을 체이스 제이콥슨에게 넘기겠습니다.

체이스 제이콥슨 여러분의 질문과 BWXT에 대한 관심에 감사드립니다. 다가오는 몇 달 동안의 투자자 행 및 9즈 하반기의 인베스터 데이(Investor Day)에서 뵙기를 기대합니다. 질문이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

운영자 이것으로 오늘의 컨퍼런스 콜을 마칩니다. 참여해 주신 모든 분께 감사드리며, 이제 통화를 종료하셔도 됩니다.

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Harlan Sur (J.P. Morgan)

안녕하세요. 질문을 받아주셔서 감사합니다. 그리고 이번 분기 훌륭한 실행력을 보여주신 팀에 축하드립니다.

3분기에 Scorpio X 스케일업 패브릭 스위치 솔루션이 본격적인 양산 램프업에 들어가는 것을 보게 되어 매우 고무적입니다.

보도자료를 보면 Scorpio X의 램프업은 새로운 320레인 제품이 주도한다고 하셨는데, 이것이 현재 한 개의 하이퍼스케일러 고객을 의미하는 것으로 이해하고 있습니다.

그렇다면 또 다른 하이퍼스케일 클라우드 고객도 더 낮은 레인 수의 Scorpio X 제품군을 도입할 예정인가요? 그것은 4분기에 대규모 양산이 시작되는 일정으로 보면 될까요?

그리고 3분기의 강한 램프업을 감안하면, 이번 분기에 Scorpio X 매출이 Scorpio P를 넘어설 것으로 예상하십니까? 아니면 그것은 여전히 4분기 정도의 일정으로 보는 것이 맞을까요?

감사합니다.


Sanjay Gajendra

감사합니다, Harlan.

몇 가지 말씀드리겠습니다.

우선, Scorpio X-Series는 시장에서 매우 큰 관심을 받고 있습니다.

이번 분기부터 여러 고객을 대상으로 양산 전(pre-production) 물량을 출하하기 시작했습니다.

3분기에는 주요 고객(lead customer) 을 중심으로 본격적인 대량 생산이 시작될 것으로 예상하며, 이에 따라 Scorpio X 매출이 Scorpio P-Series를 추월할 것으로 기대하고 있습니다.

이것은 스케일업(Scale-up) 환경에서 우리가 제공하는 가치가 얼마나 큰지를 보여주는 사례라고 생각합니다.

또한 올해 말까지는 추가 고객들에게도 Scorpio X를 매출로 인식하는 수준까지 출하할 계획입니다.

전반적으로 말씀드리면, Scorpio X와 Scorpio P 모두에서 매우 뛰어난 고객 수요와 시장 반응을 확인하고 있습니다.

Scorpio X는 주로 다양한 스케일업 구성에 적용되는 제품이고, Scorpio P는 훨씬 더 다양한 활용처에 적용됩니다.

전체적으로 고객들이 Scorpio 제품군이 제공하는 가치를 높이 평가하고 있다는 점이 매우 고무적입니다.

그리고 오늘 말씀드렸듯이, 3분기부터는 Scorpio 제품군 전체가 회사 내 최대 매출 제품군이 될 것으로 예상합니다.


Harlan Sur

감사합니다, Sanjay.


Operator

다음 질문은 Jefferies의 Blayne Curtis 님입니다.


Blayne Curtis (Jefferies)

안녕하세요. 질문을 받아주셔서 감사합니다. 훌륭한 실적 축하드립니다.

Scorpio 관련 질문이 많을 것 같아서 저는 Aries 제품에 대해 질문드리고 싶습니다.

이번 분기에 Aries가 사상 최대 매출을 기록했다고 말씀하셨습니다.

초기 가이던스에서는 단순히 성장 정도만 언급하셨고, 시장에서는 기대치가 다소 낮았던 것으로 생각합니다.

Aries의 성장을 이끈 요인이 무엇인지 설명해 주실 수 있을까요?

그리고 차세대 AI 서버를 바라봤을 때, 설계 채택(design traction)과 리타이머(retimer) 채택률은 어떻게 진행되고 있는지도 궁금합니다.


Sanjay Gajendra

두 가지 측면으로 말씀드리겠습니다.

첫 번째는 Aries 5(PCIe Gen5 제품군) 입니다.

이 제품은 이미 시장에 출시된 지 시간이 되었지만, 추론(Inference) 기반 애플리케이션이 본격적으로 확대되면서 계속해서 성장하고 있습니다.

새로운 추론 워크로드가 등장하면서 새로운 성장 국면이 열리고 있다고 생각합니다.

두 번째는 Aries 6, 즉 PCIe Gen6 제품군입니다.

이 제품은 초당 64Gb의 더 높은 데이터 전송속도를 지원하며,

당연히 더 높은 채택률(Attach Rate)을 보이고 있고 여러 신규 플랫폼에도 채택되고 있습니다.

또한 케이블 기반 애플리케이션 등 새로운 활용 사례도 생겨나고 있습니다.

전반적으로 저희가 항상 말씀드렸듯이,

리타이머는 계속 새로운 적용처가 생기는 제품(socket that keeps on giving) 입니다.

오히려 놀라운 점은 Gen5 제품의 수요가 예상보다 훨씬 오래 지속되고 있다는 것입니다.

여기에 추론 시장에서 새로운 활용 사례까지 더해지면서, 이런 요소들이 모두 Aries 제품군의 분기 최고 매출 달성에 기여했습니다.


Jitendra Mohan

덧붙이자면,

새로운 Gen6 플랫폼과 GPU가 계속 개발되고 있기 때문에 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상합니다.

일시적인 현상이 아닙니다.

그리고 이후에는 자연스럽게 Gen7 시대로 넘어가게 될 것이며, 이러한 사이클은 상당 기간 이어질 것으로 기대합니다.


Blayne Curtis

감사합니다.


Operator

다음 질문은 Morgan Stanley의 Joseph Moore 님입니다.


Joseph Moore (Morgan Stanley)

감사합니다.

발표에서 UALink 로드맵을 언급하셨는데요.

조금 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요?

또 PCI Express에서 UALink로 전환이 이루어진다고 보시는지,

그리고 고객 채택이 얼마나 광범위하게 진행될 것으로 예상하시는지도 궁금합니다.


Jitendra Mohan

좋은 질문 감사합니다, Joe.

현재 스케일업 네트워킹 분야에서 UALink에 대한 관심이 매우 높아지고 있습니다.

발표에서도 말씀드렸듯이 생태계는 계속 발전하고 있습니다.

새로운 IP 공급업체들이 등장하고 있고,

새로운 개발 툴도 나오고 있으며,

다른 업체들도 자체 제품을 발표하거나 출시하고 있습니다.

이러한 모든 움직임은 매우 건강하고 활발한 생태계가 형성되고 있다는 신호라고 생각합니다.

고객 측면에서도 저희는 지속적으로 긴밀히 협력하고 있으며,

UALink에 대한 관심은 계속 증가하고 있습니다.

이러한 관심은 UALink가 제공하는 더 높은 처리량(Throughput) 뿐 아니라,

다른 프로토콜 대비 더 낮은 지연시간(Latency) 을 제공하기 때문입니다.

특히 추론(Inference) 애플리케이션에서 이러한 장점이 매우 큰 가치를 제공합니다.

높은 처리량, 낮은 지연시간, 그리고 개방형 생태계가 고객들의 채택을 지속적으로 이끌고 있습니다.

저희는 UALink 개발 일정에도 완전히 맞춰 진행하고 있습니다.

2027년에 출시될 예정인 XPU 세대에 맞춰 자사의 UALink 솔루션을 공급할 계획입니다.

또한 앞서 말씀드린 것처럼,

스위치 플랫폼을 중심으로 하는 완전한 제품 포트폴리오를 제공할 예정이며,

구리(Copper)와 광(Optical) 연결 모두를 위한 신호 무결성(Signal Conditioning) 솔루션도 함께 제공할 것입니다.

실제로 최근에는 200Gb/lane UALink를 지원하는 Taurus 제품군도 발표했습니다.

전반적으로 상황은 매우 긍정적입니다.

그리고 PCI Express 세대에서 UALink로 전환이 진행될수록,

XPU당 탑재되는 우리 제품의 달러 콘텐츠(Dollar Content)는 증가할 것으로 예상하며, 이는 우리에게 매우 유리한 추세가 될 것입니다.

 

Tore Svanberg (Stifel)

감사합니다. 좋은 실적 축하드립니다.

Scorpio X 구축과 관련해 새로운 소프트웨어에 대해 말씀하셨는데, 효율성과 토큰 이코노믹스(Token Economics)를 크게 개선한다고 설명하셨습니다.

이 부분을 조금 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요?

특히 그 새로운 소프트웨어가 신규 고객 확보에도 도움이 되고 있는지 궁금합니다. 고객들이 새로운 스위치 패브릭을 구축하는 과정에서 상당히 유용한 요소가 될 것이라고 생각하기 때문입니다.


Jitendra Mohan

좋은 질문 감사합니다, Tore.

Sanjay도 언급했듯이, 우리가 새롭게 선보인 소프트웨어와 디바이스에 대해 신규 고객들로부터 매우 큰 관심과 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.

그 이유 중 하나는 단순히 더 높은 Radix와 더 많은 Lane 수를 제공하기 때문에 하나의 스위치에 더 많은 XPU를 연결할 수 있기 때문입니다.

하지만 고객들이 특히 높게 평가하는 부분은 우리가 구현한 고급 기능들입니다.

아마 질문하신 소프트웨어라는 것이 바로 이 부분일 텐데,

대표적으로

  • In-Network Compute
  • HyperCast

기능을 말합니다.

이 두 기술은 우리 제품을 경쟁사와 차별화하는 핵심 요소입니다.

이 기술들은

  • 추론(Inference)에서 매우 낮은 지연시간(Low Latency)을 제공하고,
  • 네트워크 내부 연산(In-Network Compute)의 효율을 크게 높여주며,
  • 대규모 학습(Training)에 필요한 집단 연산(Collective Operations)의 성능을 최대 2배까지 향상시킵니다.

이 기능들은 하드웨어 기반이지만, COSMOS 소프트웨어 플랫폼을 통해 활성화됩니다.

예전에는 COSMOS가 주로

  • 최적화(Optimization)
  • 텔레메트리(Telemetry)
  • 진단(Diagnostics)

기능을 담당했다면,

이제는 오케스트레이션(Orchestration) 계층의 일부가 되고 있습니다.

즉,

XPU가 COSMOS 플랫폼과 직접 통신하면서 워크로드를 실행하게 되는 것입니다.

이러한 구조는 고객 입장에서 우리 솔루션에 대한 의존성(Stickiness) 을 크게 높여줍니다.

이번 세대에서 우리 플랫폼을 채택한 고객은 다음 세대에서도 동일한 플랫폼을 계속 사용하는 것이 가장 쉬운 선택이 됩니다.

앞으로도 이러한 고급 기능을 현재 제품뿐 아니라 차세대 제품에도 계속 적용해 나갈 계획입니다.


Tore Svanberg

매우 명확한 설명 감사합니다.


Operator

다음 질문은 UBS의 Natalia Winkler 님입니다.


Natalia Winkler (UBS)

질문을 받아주셔서 감사합니다.

CXL 기회에 대해 추가 질문드리고 싶습니다.

CXL 메모리 컨트롤러와 함께 2027년에 두 개의 새로운 하이퍼스케일러에서 양산이 시작될 것이라고 말씀하셨는데,

이 CXL 기회가 스위칭 제품의 콘텐츠(Content) 측면에서는 어떻게 확대될 것으로 보시는지,

그리고 앞으로 CXL 시장이 어떻게 발전할 것으로 예상하시는지 궁금합니다.


Sanjay Gajendra

좋은 질문입니다.

이제야 CXL이 다시 본격적인 관심을 받기 시작한 것 같아 매우 반갑습니다.

아시다시피 우리는 오랫동안 CXL 기술에 꾸준히 투자해 왔습니다.

그 덕분에 하드웨어와 소프트웨어 양쪽에서 고객이 실제로 필요로 하는 것이 무엇인지 잘 이해하고 있습니다.

현재 우리는 세 가지 주요 활용 사례를 보고 있습니다.

첫 번째

현재의 메모리 시장 환경과 관련된 것입니다.

메모리 공급 부족과 높은 가격 때문에 고객들은 대안을 찾고 있습니다.

CXL을 이용하면 CXL 버스 뒤에 다양한 종류의 메모리를 연결할 수 있기 때문에 이러한 문제를 해결할 수 있습니다.

두 번째

우리에게 매우 흥미로운 분야인데,

GPU 또는 AI 가속기(Accelerator) 연결입니다.

우리의 KV Cache Acceleration 기능과 결합하면,

추론(Inference) 애플리케이션에서 지연시간과 성능을 크게 개선하는 독특한 솔루션을 제공할 수 있습니다.

세 번째

우리가 오래전부터 이야기해온

일반 컴퓨팅(HPC) 분야입니다.

예를 들어 SAP처럼 매우 큰 메모리가 필요한 워크로드에서는,

CXL을 통해 CPU에 더 많은 메모리를 연결할 수 있습니다.

현재 우리가 보고 있는 핵심 시장은 바로 이 세 가지입니다.

우리 입장에서는 여러 건의 설계 수주(Design Win)와 기회를 확보하고 있으며,

대부분은 올해 인증(Qualification) 또는 초기 단계에 있고,

2027년에 본격적인 양산으로 이어질 것으로 예상합니다.

또한 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 보고 있습니다.

우리는 메모리 병목(Memory Wall)과 메모리 공급 문제를 해결하기 위한 새로운 기술과 제품 개발에 계속 적극적으로 투자하고 있습니다.

전반적으로 우리는 매우 긍정적으로 보고 있으며,

향후에도 지속적으로 투자할 계획입니다.


Natalia Winkler

감사합니다.


Operator

다음 질문은 TD Cowen의 Sean O'Loughlin 님입니다.


Sean O'Loughlin (TD Cowen)

좋은 실적 축하드립니다.

조금 큰 그림에서 제품 포트폴리오에 대해 질문드리고 싶습니다.

특히 광(Optics)이 앞으로 대부분의 투자자들이 예상하는 기간 안에 대규모로 도입될 것으로 보이는데,

UALink, NPO, CPO 스위치를 생각해 보면 결국 광 기반 Ethernet PHY가 들어가게 됩니다.

그렇다면 시간이 지나면서 Taurus도 구리(Copper)가 아닌 광(Fiber) 기반 PHY 계층으로 발전하지 못할 이유가 있을까요?

만약 그렇다면,

현재 대부분의 사람들이 Taurus를 구리 기반 솔루션으로 생각하고 있는데,

장기적으로는 제품 수명과 매출 기회가 더 길어질 수도 있다는 의미가 될 것 같습니다.

제가 다소 유도 질문을 드리는 것 같긴 합니다만,

회사 생각을 듣고 싶습니다.


Sanjay Gajendra

좋은 질문입니다.

먼저 말씀드리고 싶은 것은,

우리는 구리(Copper)와 광(Optical)이 앞으로도 함께 공존할 것이라고 확신합니다.

현재 대부분의 스케일업 연결은 여전히 구리를 사용하고 있으며,

고객들도 우리가 이 분야를 계속 발전시켜 주기를 원하고 있습니다.

우리는 앞으로도 그렇게 할 것입니다.

하지만 데이터 전송 속도가 계속 올라가고,

신호 무결성(Signal Integrity) 문제가 더 어려워질수록,

새로운 제품군이 필요해질 것입니다.

이번에 발표한 200G Taurus 리타이머와 리드라이버도 그런 흐름의 일환입니다.

현재 세대와 다음 세대까지는

랙 내부의 스케일업 연결은 여전히 구리 기반이 될 것으로 보고 있습니다.

하지만 클러스터 규모가 커지고 데이터 속도가 증가하면,

랙과 랙을 연결하는 영역에서는 광 연결이 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

한두 개 랙 수준이 아니라

4개, 5개, 혹은 그 이상의 랙을 연결하는 환경에서는 광 연결이 필수적이 됩니다.

우리는 이 시장에서도 매우 좋은 위치에 있습니다.

고객들과 긴밀히 협력하고 있으며,

고객들이 언제 이러한 대규모 클러스터를 구축하려는지도 잘 알고 있습니다.

우리는 최초의 대규모 도입이 NPO(Near Packaged Optics) 형태로 이루어질 것으로 예상합니다.

또한

구리에서 NPO로 확장될수록,

XPU당 또는 링크당 우리가 확보하는 달러 콘텐츠는 오히려 증가합니다.

따라서 우리는 이러한 변화를 적극적으로 환영합니다.

전체 광 시장을 보면,

추가로 수백억 달러 규모의 TAM이 새롭게 열리게 됩니다.

2027년에는 NPO가,

그리고 2028년 이후에는 CPO(Co-Packaged Optics) 가 본격적으로 확산될 것으로 예상합니다.

제품 개발 측면에서도 우리는 매우 자신감을 가지고 있습니다.

이미 수년 전부터 투자를 시작했습니다.

현재

  • Electrical IC(EIC) 개발팀,
  • Silicon Photonics 개발팀,

을 운영하고 있으며,

지난해에는 aiXscale Photonics를 인수해 광 커넥터 개발 역량까지 확보했습니다.

이러한 모든 기술을 결합하면,

우리는 완전한 광 엔진(Optical Engine) 을 제공할 수 있게 됩니다.

이는 단순히 광 링크나 Taurus와 같은 개별 부품을 넘어,

완전한 광 기반 Scorpio 스위치까지 이어질 것입니다.

우리는 광 기능이 탑재된 Scorpio 스위치와

광 링크를 구성하는 개별 부품까지 모두 공급할 수 있게 되기를 기대하고 있습니다.

이는 현재 구리 기반 사업에 더해지는 매우 큰 성장 기회라고 생각합니다.

 

Christopher Danely (Citigroup)

안녕하세요. 질문을 받아주셔서 감사합니다.

Scorpio와 Aries에 대해 질문드리고 싶습니다.

Scorpio는 분기별로 상당히 큰 폭의 성장이 예상된다고 말씀하셨는데,

반면 Aries도 매우 견조한 모습을 보이고 있습니다.

향후를 보면 Scorpio가 성장하면서 Aries는 잠식(cannibalization)될 가능성이 있다고 보십니까?

아니면 두 제품 모두 함께 성장할 수 있다고 생각하십니까?


Sanjay Gajendra

좋은 질문입니다.

저는 두 제품이 서로 보완적인 관계라고 생각합니다.

Scorpio는 스케일업(Scale-up) 패브릭을 위한 제품입니다.

반면 Aries는

PCIe 연결,

리타이머,

그리고 CPU·GPU·메모리 사이의 다양한 연결을 담당합니다.

즉 서로 담당하는 영역이 다릅니다.

실제로 AI 시스템이 계속 발전하면서

GPU 수가 늘어나고,

데이터 전송 속도가 빨라질수록,

리타이머의 필요성도 함께 증가하고 있습니다.

앞서 말씀드렸듯이

Gen5 수요는 예상보다 오래 지속되고 있으며,

Gen6 역시 빠르게 확산되고 있습니다.

또한 추론(Inference) 워크로드 확대가 Aries 수요를 더욱 늘리고 있습니다.

따라서 우리는

Scorpio가 성장한다고 해서 Aries가 줄어든다고 보지는 않습니다.

오히려 AI 시스템 규모가 커질수록

두 제품 모두 혜택을 받을 것으로 생각합니다.


Christopher Danely

알겠습니다.

감사합니다.


Operator

다음 질문은 Barclays의 Tom O'Malley 님입니다.


Tom O'Malley (Barclays)

안녕하세요.

질문을 받아주셔서 감사합니다.

Scorpio X에 대해 질문드리고 싶습니다.

이번 분기에 양산이 시작된다고 말씀하셨는데,

현재 공급 능력(Capacity)은 고객 수요를 충분히 충족할 수 있는 수준입니까?

아니면 향후 몇 분기 동안 공급 확대가 계속 필요하다고 보십니까?

그리고 공급망 측면에서 특별히 제약이 있는 부분이 있는지도 궁금합니다.


Jitendra Mohan

좋은 질문입니다.

현재까지는 공급망 상황이 매우 양호합니다.

우리는 제조 파트너들과 긴밀히 협력해 왔으며,

예상했던 일정에 맞춰 생산 능력을 확보하고 있습니다.

물론 AI 시장 특성상 수요는 매우 빠르게 증가하고 있습니다.

하지만 현재 시점에서는

고객들의 요구를 충족할 수 있는 수준의 공급 능력을 확보하고 있다고 판단합니다.

앞으로 고객 수요가 계속 확대될 것으로 예상되기 때문에

생산 능력 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

그러나 현재로서는 특별한 병목(Bottleneck)은 보고 있지 않습니다.


Tom O'Malley

알겠습니다.

감사합니다.

 

Sanjay Gajendra (CEO) – 마무리 발언

오늘 컨퍼런스콜에 참석해 주셔서 감사합니다.

이번 분기는 Astera Labs에 있어 또 하나의 매우 중요한 분기였습니다.

우리는 다시 한번 강력한 실적을 달성했으며, 고객과 시장이 우리 기술을 얼마나 높이 평가하고 있는지를 확인할 수 있었습니다.

특히 AI 인프라 시장에서 우리의 입지는 계속 강화되고 있습니다.

Scorpio 제품군은 이제 회사 최대의 제품군으로 성장하고 있으며, Aries 역시 기록적인 분기 매출을 달성했습니다.

또한 우리는 UALink, CXL, 광(Optical) 연결 등 차세대 기술에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다.

이러한 기술들은 앞으로 수년 동안 우리 회사의 성장 기반이 될 것으로 기대합니다.

우리의 목표는 AI 인프라 전반에 걸쳐 연결성(Connectivity), 메모리, 그리고 스케일업 네트워킹 분야에서 고객들에게 가장 혁신적인 플랫폼을 제공하는 것입니다.

이를 위해 하드웨어뿐 아니라 소프트웨어 역량도 지속적으로 강화하고 있으며, 고객들과 긴밀하게 협력해 새로운 AI 시스템 아키텍처를 구현해 나가고 있습니다.

앞으로도 강력한 제품 로드맵과 고객 수요를 바탕으로 지속적인 성장을 이어갈 수 있을 것으로 기대합니다.

오늘 참석해 주신 모든 분들께 감사드리며, 다음 분기에 다시 뵙겠습니다.


Operator

이것으로 오늘 컨퍼런스콜을 모두 마치겠습니다.

참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

좋은 하루 보내십시오.

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