느린달팽이

최근 아이티엠반도체의 기업설명회와 자사주 매입이 필요한 이유가 최대주주의 특수관계인의 주식담보 대출과 관련이 있을 수도 있을 것 같습니다.

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특수관계인의 주식담보대출 계약이 아래와 같은데 담보유지비율과 대출금액을 대충 계산해보면

반대매매가 나오는 주가는 약 37,500원 정도 되는 것 같습니다.

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최대주주 나이스홀딩스는 주식담보대출이 없고 특수관계인만 주식담보대출이 있는 것 같습니다.

아무튼 특수관계인도 반대매매가 나오면 안되기 때문에 관리를 해야 되지 않을까요??

현재 주가가 42,250원이니 아직 여유가 있기도 하겠지만 주가가 4만원 이하로 떨어지게 되면 살짝 불안한 감도 없지 않을 것 같네요.

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최근 저점이 40,150원이었는데 이정도 선이면 회사에서도 주가 방어를 해야 될지 않을까 합니다.

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아이티엠 반도체가 지난 11월에 기업설명회를 실시하였네요.

회사에서 추진하고 있는 사업에 대해 자세히 설명을 해주시고 있습니다.

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아무튼 내년에는 좋아진다는 의미 같은데.. 이번 3분기 재고 자산을 보니 2020년 말 대비 거의 3배 가까이 증가했습니다. 회사가 기업 설명회를 통해서 준비하고 있는 부분이 많다고 했으니 악성재고가 아니겠죠??

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아무튼 현재 쌓인 재고 자산이 매출로 정상적으로 연결된다면 올해 4분기, 내년 매출은 기대 해봐도 되지 않을까 생각됩니다.

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조금 우려스러운 부분은 최근 유형자산 투자가 크게 증가했고 덕분에 감가상각도 증가하는 추세인데..

이익률에 영향을 줄수도 있지 않을까 생각이 됩니다.

더욱이 한동안 주가도 지지부진했는데 최근에는 자사주 매입 공시도 있었네요.

약 100억정도 매수 예정인데 회사에서도 주가가 어느정도 저점에 왔다고 판단을 하는 것일까요??

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관심종목에 두고 지켜봐야겠네요.

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아이원스가 어제 최대주주 변경에 대한 공시를 냈네요.

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최대주주는 한솔테크닉스고 우선 유상증자로 3,849,000주를 가져가네요.

신주 가격은 10,634원!!

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그리고 이문기 대표이사의 보유지분 6,268,992주를 13,808원에 가져갑니다.

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이렇게 되면 한솔테크닉스는 주당 약 12,600원으로 10,117,992주를 확보 하게 되고 지분율은 약 34% 정도 됩니다.

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현재 주가가 12,350원이라 상당히 싸게 가져가는 느낌입니다.

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물론 최근에 주가가 많이 오른 영향이라는 의견이 지배적이지만 ㅋㅋ

소액주주로서 왠지 마음이 조금 그렇긴합니다.

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저는 이번 최대주주가 변경되면서 조달한 자금은 어떻게 유용하게 사용 할지???

그리고 한솔그룹이 삼성과 좋은 관계를 유지하고 있다고 하는데 어떤 시너지를 낼지가 궁금하네요.

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결과는 시간이 지나봐야 알겠지만 주식수 늘어난 것 말고는 크게 변한게 없으니

(주식수 늘어난게 가장 큰 건가?? ㅋㅋ)

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그리고 최대주주보다 싼 가격에 들고 있으니 홀딩하면서 느긋하게 어떻게 변화할지 구경해봐야 할 것 같습니다.

오늘 송원산업 홈페이지에 올라온 글입니다.

반도체용 화학 물질 생산능력 확장 투자라고 합니다.

2022년 1월부터 고객 대응이 가능 할 것 같은데..

분기보고서에 보면 포토레지스트용 폴리머가 고객사 테스트 완료되었다고 했는데 캐파가 얼마나 될지 상당히 굼긍합니다.

내년에는 어떤 모습을 보여줄지 기대가 됩니다.

아이원스에 가장 큰 고객사가 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)입니다.

영어가 짧지만 그래서 한번 대충 봅니다. ㅋ

내년에도 아이원스가 돈을 잘 벌수 있을 지....

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미국회사는 홈페이지에 보고서를 잘 올려두더라구요. AMAT 홈페이지에 딱 가보니..

4분기 매출 6.1B USB, 수이익이 1.7B USD 네요..

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달러라서 감이 잘 안잡히는데 ㅋ

환율 적용해보니 매출 약 7.3조에 순이익이 2.2조 정도 됩니다. 많이 버네요!!

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IR 자료를 살짝 보니 작년 동기 대비로약 30% 성장했지만 전기와는 비슷한 실적을 유지하고 있습니다.

매 분기 성장을 해주면 좋겠지만 그게 어렵겠죠??

그래프로 보니 반도체 사업부에서 살짝 매출이 꺽였는데

supply chain의 문제 때문인 것 같네요.

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회사에서 작성한 실적 요약을 살짝보니 영어라서 머리가 아프네요. ㅋㅋ

대충 제가 보니 요정 사항은 아래 정도가 되겠네요..

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1. 이번 분기 매출은 가이던스 범위에 거의 턱걸이 했다.

2. 팬데믹에 의한 디지털 전환으로 반도체와 장비 수요가 계속해서 증가 중이다.

3. 우리 supply chain이 못 따라오고 있다.

4. 특정 실리콘 부품이 단기적으로 쇼티지인데 우리 협력사와 칩메이커와 관리하는 것이 우선순위다.

5. 21년도에 반도체 쪽은 수주가 78% 증가했다. 내년에도 이런 분위기가 유지 될 걸로 보고 있다.

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제가 AMAT에 투자 할게 아니라 자세히는 못보겠고 아무튼 내년에도 수주가 좋은 방향으로 유지 된다면 우리 아이원스도 같이 좋아지겠죠???

저는 코인을 투자하고 있지는 않습니다. 코인에 대해서 잘 모르기도 하구요. ㅋ

대신 소소하게 앱테크를 하면서 용돈벌이 할 수 있으면 괜찮을 것 같아서 공유합니다. ㅋ

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어플의 이름은 '더폴'이구요!!

제목과 같이 설문 리워드앱입니다.

어플을 실행하면 아래와 같이 참여 가능한 설문이 나옵니다.

설문내용은 불법보조금신고 포상금 제도 종료에 대한 저희의 의견을 물어보네요.

질문은 2가지, 객관식!!! ㅋㅋ 설문하는데 걸리는 시간은 몇초 일 것 같네요.

심각하게 고민한다면 조금 더 시간이 필요하겠지만요!!

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아무튼 중요한 건 질문 2개에 응답하며녀 0.3 META를 준다는 것!!

지금 1META는 약 150원 하네요 ㅋㅋ (계산은 각자 알아서!!)

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질문의 내용은 아래와 같고 선택지 중에는 '잘 모르겠다.'도 있으니 그렇게 힘든 설문지는 아니라고 생각이 됩니다.

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오늘 제가 지금까지 모은 메타디움 코인을 업비트로 옮겨서 현금화 했는데요!!

지금까지 모은 총 코인은 약 171 META네요.

오늘 출금한 코인은 62 META!! 현금화 해보니 약 9000원 정도입니다.

코인을 업비트로 보내는 것도 상당히 쉽습니다.

업비트의 META 코인 입금 주소를 복사에서 더폴에 붙여넣고 전송하면 끝!!

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아무튼 간단한 앱테크 공유해드렸는데 관심있으신 분들은 참고하시길!!

소소한 용돈 벌이로 괜찮을 것 같네요~~

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▼▼아래 클릭하면 설문 가능▼▼

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이번 3분기 실적이 상당히 좋아 보입니다.

작년에 비해 많이 성장했네요.

현재 시총이 4200억 정도되는데 영업이익이 300억 정도 했네요.

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그래프로 그려보니 더 좋아보입니다.

최근에 매분기 꾸준히 좋아지는게 확실히 보이네요.

그런데 주가는 재미가 없습니다. ㅋㅋ

최근 계속해서 내리막이네요.

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현금흐름을 보니 살짝 이해가 되는게 3분기 누적으로 약 200이 마이너스입니다.

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세부 사항을 보니 재고자산을 많이 쌓았네요. 거의 1000억!!

매출채권도 약 작년과 비교해서는 더 늘어난거 같습니다.

재고 자산은 그래프로 그려보니 확실히 늘어가고 있습니다.

대신 매출도 같이 증가하고 있어 크게 걱정안해도 될 것 같기도 하고 살짝 애매하네요~~ ㅋㅋ

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재고자산 세부 내역에 보면 원재료,제품 및 반제품, 미착품이 크게 증가했습니다.

일단 원재료가 크게 증가했으니 다음 분기에 많이 만들어 팔수 있다고 봐야겠죠?? (그랬으면 좋겠네요. ㅋ)

4분기 실적을 기대해봅니다.

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재고자산평가손실이 약 2배가 된 사항도 있는 것 같은데 연결기업을 매각하면서 발생한 1회성 손상 차손이네요.

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그리고 최근에 선적 문제가 좋지 않은 것 같은데 그 여파가 있는 것 같기도 합니다

판매관련비용도 작년에 비해 거의 3~4배가 증가한게 아마도 물류비 때문일까요???

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최근 한화투자증권에서도 선적문제가 있는 것으로 보고 있는데..

4분기에는 진정되고 있다고 하네요~~

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선적지연이 해소되면 현금흐름이 개선될까요????

그런데 산화방지제는 컨테이너로 선적하나? 벌크선으로 선적하나?? 궁금하네요! ㅋ

최근 실적 발표 종목중에 눈이 가는 기업이 있어 간단히 살펴봤습니다.

2021년 보고서 기준으로 반도체 정밀가공반도체부문이 약 60%고 정밀세정코팅부분이 약 23% 차지하고 있습니다.

정밀가공반도체부문은 장비 회사에 소모성 부품을 공급하고 있고 세정,코팅은 코미코가 하고 있는 사업과 동일합니다. 다른 부문은 매출 비중이 작아서 일단은 생략!!

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잠정실적 발표를 했는데 매출이 소폭 증가했는데 영업이익과 순이익이 작년에 비해서 100%이상 대폭 증가를 했습니다.

분기별로 매출 영업이익을 보니 2021년들어서 영업이익이 급증하고 있습니다.

2020년도에는 평균 6%던 영업이익이 이번 3분기에는 20% 이상으로 크게 증가했습니다.

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매출원가율이 2019년 말부터 감소 추세에 있고 판관비도 지속적으로 감소하다가 2021년 들어가 조금 상승을 하고 있습니다. 2019년 정도 부터 비용 관리나 구조조정이 있지 않았을까 생각이됩니다.

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재고자산은 2018년부터 지속적으로 감소 추세이며 반대로 매출은 미세하게 상승, 안정되고 있습니다.

이에 따라 제고자산회전율도 높아지고 있어서 상당히 양호해보입니다.

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영업현금흐름도 상당히 양호하며 최근에는 큰 투자도 없어 잉여현금흐름도 같이 양호해보입니다.

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전반적으로2019년을 기점으로 사업 환경이 좋아진 느낌입니다.

왜 그런지 살펴보니 전 대표이사인 김병기씨의 횡령, 배임이 있었습니다.

이 때 망가진 회사를 2019년 말부터 최대주주인 이문기씨가 경영복귀하면서 구조조정이 있었던것으로 보입니다.

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덕분에 올해 당분간 거래 정지 이슈도 있었구요.

아무튼 현재는 잘 해결이 되어 전대표이사 김병기씨의 아이원스 지분 8% 중 일부가 가압류 중이고 이후 회사에 피해는 없을 것으로 보입니다.

하나금융투자

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최근에는 고객사 A(어플라이드 머티리얼즈) 향의 매출이 눈에 띄게 증가하고 있습니다.

B 고객사는 삼성전자로 보이네요.

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추가로 퀴츠 신소재 개발을 완료했고 고객사 평가가 남아 있는 것 같습니다.

2차전기 관련 소재는 공시나 언론 발표를 찾아봤는데 구체적인 자료는 없어 보입니다.

하나금융투자

언론 발표에 따르면 퀴츠 신소재(아이코닉) 생산설비도 구축이 완료되었다고 하는데요.

하나금융투자 레포느에는 2022년 상반기에 매출 가능성이 있다고 보고 있고 그저께 나온 NH투자증권에서 나온 보고서에는 2022년 하반기가 되어야 신소재의 매출이 발생 할 것으로 보고 있네요.

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